银行理财经理评优材料8篇

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篇一：银行理财经理评优材料

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　银行客户经理优秀团员事迹材料

　**，4 月加入建行工作。由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一致认可，在的岗们竞聘中，通过自己的努力，成功竞聘到客户经理岗位，在领导和同事们的帮助下，通过自己的不断学习和刻苦努力，掌握了全面的业务知识，提高了自身的营销能力和沟通能力。

　一、努力学习，思想素质不断提高

　 几

　年来，该同志能够坚持不懈地学习，努力提高思想觉悟，认真学习各项业务知识，积极参加分行组织的各项活动，几年来，在从事本职工作中，努力学习金融基础知识，积极参加学习和培训，不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时，充分调动自身的工作积极性，认真学习和执行各项规章制度，全面提高自身的整体素质，确保了工作的准确性和时效性。

　二、认真做事、诚信做人

　几年来，该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则，在日常的工作中，每一项新的业务，都要详细的学习并记录，把重要的划出来学习，并进行及时的更新，并与其他同事一起探讨学习，总结更好的方法，并运用到工作中。在客户经理的工作中，诚信是根本，每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售，从来不夸大产品误导

　客户，而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求，既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度，实现的客户以及建行的双赢。

　三、优质服务、创新服务

　要真正体现“以客户为中心，以市场为导向”的服务理念，只能不断提高自身服务水平。为此，该同志认真做好网点转型工作，分区管理，减少客户的等待时候，提高自身的业务水平，通过科学的数据测量以及制定有效的计划目标，赢得了客户，也提高了各项产品的销售量。**年，她先后营销保险 200 万元，基金 4000 万元，信用卡 400 多张，存款多万元，pos 机 8 户。

　几年来，该同志一直在平凡的工作岗位上兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干。对于成绩，从不自满；对于困难，永不服输；对于工作，永不放松。以饱满的工作热情，迎接每一天，迎接每一次的挑战。他始终相信，平凡的岗位一样可以创造骄人的业绩！

篇二：银行理财经理评优材料

理财经理、十佳共青团员事迹材料

　 我叫 xx，女，现年 xx 岁，xx 学历，共青团员。xx 年毕业于 xx 学校 xx 专业，xx 年 x 月参加工作。参加工作后，历任柜员、理财经理等岗位。x 年来，在 xx 银行这个人生的舞台上，我注重加强政治学习，不断提高自己政治修养，政治立场坚定，个人的思想境界得到了不断的升华。在工作中，我爱岗敬业，不断加强业务学习，创新工作思路，立足本职，无私奉献，在平凡的工作岗位上做出了不凡的业绩，并在团委宣传部长岗位上组织了多次团员活动，收到了很好的社会效益和经济效益。

　 一、政治立场坚定，综合素质强

　 参加工作以来，在行党委、团委的正确领导下，我在工作中认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观，始终坚持提高自己运用党的基本理论、基本路线、基本方针分析问题、解决问题的能力，个人综合素质得到了进一步的增强，立场更加坚定，为保持正确的工作方向打下了坚实的思想保障。自从担任理财经理以后，我始终不忘自己是一名共青团员，不忘自己是一名团干部，在工作中积极发挥模范带头作用，带领行里的广大团员同志积极开展“青年宣传营销”活动，不断加强我行理财产品的宣传力度，为我行的理财产品销售额的增加做出了突出的贡献。

　二、爱岗敬业求上进，甘于奉献谱新篇 作为一名共青团员，自从我参加工作的第一天，我就下定决心，一定要在工作中干一行，受一行，争做行业工作的标兵。正是因为有了这个信念，工作中，我始终对自己高标准、严要求。凡是领导要求做的，我都认真地保质保量地完成。凡是规章制度上要求的，我都认真地践行。凡是规章制度不允许的，我都严格遵守，决不迈出雷池半步。正是因为有这样正确的人生观和价值观取向，我在从事柜员岗位的时候，一直能够认真遵守中行的服务准则，始终以和蔼的态度对待客户，对待客户提出的要求，我都会尽量的满足，让他们高兴而来，愉快而归。还记得有一次，有一位老大爷拿着一个存折前来办理取款，可头两次他输入的密码错误。这时，他还想继续再输一次。

　 “我是一只“懒惰”的小蜜蜂!”这是李 xx 常用来形容自己的一句玩笑话，刚入行时，大家只明白她是一只小蜜蜂，因为无论业务学习，或是平时大小事务，总能看见她带着自己的小本子不停的记录，各种“为什么”不停的追问。几天后，小本子就被整理成一本工整的笔记本，不熟悉的业务在上面都能找到解决的流程，这就是后来李 xx 的，也是网点员工的“葵花宝典”。很多同事问过，你不是说自己懒吗，为何还要浪费时间和精力去记笔记，用这种原始的方式，而不把东西记在脑海里。后来大家才知道，她的“懒”，并不是

　偷懒不做事，而是喜欢把复杂的东西简单化，“懒惰心”会促使她花费很大精力去探索创新，寻找快捷高效的方法，从而“一劳永逸”。这一点在之后的工作中得到了验证。2013年人民银行在全国银行系统中进行身份证核实工作，按照先进行的经验交流，上万户资料需要全部截图打印，装订留存，如此一来，不仅浪费纸张，而且庞大的档案材料在西华园支行有限的空间内根本无法上锁存放。这时，李 xx 的懒惰心理开始发痒了。她建议主管采用电子版文档图片和 EXCEL 明细链接来保存资料，暂时不用打印成纸质编码，电子版可以加密，不易泄露，而且二者链接后查找样本快捷方便。主管当时很犹豫，因为这与先进行的做法大相径庭，但还是抱着试试的心态勉强同意，只待最后上级检查再决定是否调整。在后来的上级验收中，因电子化确实做到了节能、保密、高效查验，而之前先进行的资料堆积成山，抽查样本非常耗时费力，所以长达半年的连夜奋战成果，西华园支行得到了上级行会议的表扬。

　 一直以来，李 xx 始终以追求完美的形象立足本职工作，虚心学习。三代转型、新系统上线、新回单柜更换，新一代代发工资系统对接，企业网银新版升级……这些新兴的业务，像她一手带大的孩子，她见证了它们的诞生，它们见证了她的成长。一项项新的业务顺利开展，各种创新的快捷工作方式，大家都说李 xx 是指导身边同事的“小老师”，却很

　少有人知道每一次捷径的背后，她花费了多少精力去研究和尝试。她就是只因“懒惰”而创新，酿蜜给大家的小蜜蜂。

　 能歌善舞，女汉子也是多才多艺的才女佳人。银行的工作可以称之为高标准严要求，每天的工作压力很大，常常恨不得打场拳击来释压。李 xx 也想寻找一种方式，改变大家怨妇的氛围。于是乎，晨会来了个 180 度逆转，除了按正常流程，李 xx 还开辟了一项员工互动，她每天会准备不同内容，带领同事做健身操，学习交谊舞;让大家做人物性格测试，自我体验分析营销心理学;玩团队小游戏——你来比划我来猜，肢体成语接龙等，增加同事间的沟通和配合性;她还收集一些心灵美文以及社交礼仪与同事分享。大家都很喜欢李 xx 主持晨会的风格和内容。一日之计在于晨，晨会从此不再是低头一片哀鸣，而是欢声笑语甚至汗流浃背。

　 此外，李 xx 还是网点的通讯员，各种好人好事，她乐于用笔杆子与大家分享。2011 省分行征集《员工感人故事》，李 xx 特别高兴，因为她终于有机会把身边同事的感人事迹向世人宣告，她所投稿件——《坚守创造勇者胜 感动你我真英雄》荣获分行奖励，并刊登于网站上。也正是这篇文章，大家了解了一名基层员工在网点兢兢业业的无私和感动。

　 在工作中，大家看到的李 xx 是活跃灵动的，但是在家人眼中，她却过于成熟稳重。从小因为身体柔弱，常常嗓子发炎而发烧。但是因从学生时代就自己在外独立生活的她，总

　喜欢把脆弱与病痛自己扛。来到昆明工作后，也是如此。生病高烧，也不主动告知单位，只要没倒下，就坚持去上班，因为她知道，目前网点的情况就是一个萝卜一个坑，少了任何一个人，就意味着别的同事需要做更多，甚至加班熬夜。类似的事情也是单位领导在后来的家访中与李 xx 的父母交流时得知的，并因此善意的批评过她,可她就是这样“冥顽不灵”。打小就有很强的责任心和同情心，无论是生活还是工作，这样的心理总会趋势她为别人着想超过为自己。在她看来，无论是团队，还是家人，幸福不在于多少，在于感知它的能力，不需要轰轰烈烈，只是点点滴滴。

　 身为十多年的老团员，李 xx 喜爱“共青团”这个充满青春活力的名字。2015 年积极申请加入共产党，并通过了党校培训考试。循环往复的生活，她喜欢用自己独特的方式去思考，喜欢在陈旧的道路上开拓新的捷径，无论对同事还是客户，家人或是朋友，总希望给别人带去的是帮助是良策。无论对生活还是工作，她坚信努力终有收获。

篇三：银行理财经理评优材料

个人总结

　来到 xx 银行 xx 中心已经一年多了， 在这一年中历经从客户经理到区域主管， 岗位的转换带来了不仅有工作方式的改变， 更重要的是个人综合素质在工作中不断凝练， 在提升中更好的工作。

　作为 xx 中心 xx 区域主管， 秉承追求卓越， 严控风险的理念， 坚持“专业制胜、 服务第一” 的营销方略。

　在工作中， 恪尽职守， 通过认真学习， 努力掌握金融知识、 营销知识、 管理知识， 严格按照岗位要求来培养自己的能力。

　在积累和感悟中不断的树立新的目标。

　综合一年以来的工作， 有以下感悟。

　一、提高认识， 不断学习， 掌握相关知识和技能 参加工作以来， 通过网络， 媒体， 图书等各种途径， 努力学习专业知识， 积极参加行里举办的培训， 借助银行从业资格考试努力学习银行基础知识， 个人信贷知识， 在拿到两门从业资格证的同时， 使自己的专业知识和专业技能得到进一步的提升。

　在学习的过程中， 不仅局限于书本知识， 在岗位的实践中， 从细节做起， 在成功的案例中总结经验， 遇到挫折时， 汲取经验， 从而更好的提高自己的专业技能。

　二、勇于承担， 不断探索， 因材施教管理团队

　今年 8 月份， 开始担任 xx 区域主管， 这是一个新的挑战， 前期在客户经理的岗位上， 业绩上取得了突出的成绩， 自己的营销

　 水平和专业水准得到了领导与同事们的肯定， 担任这个岗位也是对自己能力的肯定。

　来到 xx， 全程参与 xx 客户经理的招聘和管理， 负责 xx 市场的开拓和管理。

　发现自己的需要承担责任很大，对自己的管理能力是一个新的考验。

　虽然以前没有的管理经验，但我是一个喜欢挑战的人， 要做就做的最好。

　对于新的客户经理的培养， 首要是认识风险， 培养法律意识， 然后根据个人的不同特点和特长进行合理有效地安排， 努力使每个人都能更快的熟悉、掌握岗位技能， 更快的独立开拓市场， 提升业绩。

　在高标准， 严要求的原则下客户经理们取得了不俗的成绩， 每个人进步都很快。在严格要求下， 我追求的是人性化管理， 通过谈心， 沟通等方式了解自己的团队所需、 所想。

　做到团队第一， 全员高效率工作。

　三、把控风险， 有效沟通， 充分利用各种资源

　 微小贷款把控的是风险， 需要的是业绩。

　在做客户经理的时候， 凭着满腔热情和果敢的判断， 胆大心细调查客户， 在把握风险的同时， 取得了不俗的业绩。

　来到 xx， 同时也成为区域与微贷中心的联系纽带， 这个时候， xx、 xx、 xx 与微贷中心需要步调一致， 通过自己的努力， 使 xx 这个团体更和谐的融入到整个中心。

　四、忠于职守， 完成领导交予的各项任务

　 作为一名区域主管， 在日常的工作中， 始终想着把 xx 银行微贷中心的服务带给 xx 的广大客户。

　建立良好的银企（个体户）

　关系，并朝着这个目标不断的努力。

　把自己的青春热血献给 xx 银行微贷中心。

篇四：银行理财经理评优材料

银行支行客户经理先进事迹材料 建设银行基层普通客户经理事迹材料 以真诚赢得客户以服务创造价值（银行）

　我是工作在建设银行最基层的一名普普通通的客户经理，自 1998 年进入建行以来，先后在信用卡部、龙信支行和青年路中段分理处工作，从事过的岗位有会计、信用卡、房贷、信贷等。在不同的岗位上我都勇于开拓，对待工作兢兢业业、任劳任怨，在每日的工作中为建设银行的发展做出自己的贡献。先后荣获过本单位“先进工作者”，支行“优秀共青团员”、“计财会计工作先进 杭 个人”、省分行“BDB 系统推广上线先 汁 进个人”、连续三年省分行“优秀客户经 启 理”、省分行“首届十大优秀青年提名奖 跤 ”、省分行“第二届十大优秀青年”称号 洲 ，受到了领导和同志们的一致好评。

　X 轳 X 年初，支行率先在系统内拉开了改革的  序幕。我积极响应支行“誓做改革先头兵 波 ”的号召，经过双向选择，来到了新成立  的试点分理处---青年路中段分理处， ㄔ 担任客户经理一职。

　面对新的挑战，我 仅 深知“天上不会掉馅饼”，只有自己努力  开拓业务，才会有业绩回报。到任之初， 瘫 按照分理处制定的工作任务，我制定了自 疣 己的工作计划，内容及思路。同

　时为了更 イ 好的胜任客户经理一职，我为自己制定了 骷 详实、系统的学习计划。为以后的工作奠 杳 定了良好的基础。

　为了吸收存款，我和 Т 其他同事一起对分理处所在街道进行了拉 蕉 网式过滤，逐户登门拜访。与此同时，我 Α 还利用自己的各种关系，不分区域，寻找 苍 客户。有时为了发展一个优质客户，我会  经常在该单位门口“蹲点守侯”，三番五 殃 次对其进行“攻关”。机遇总是垂青勤奋 睇 者，在不断努力下，我终于成功营销省中 唧 医研究院、市地方税务局直属七分局、市 吕 征费局等一批优质客户，累计吸收存款 3 褫 亿元。

　为了增加分理处的收益，实现分 恁 理处“价值最大化”的目标，我的目光投  向了票据贴现这一低风险业务。在分理处 肀领导的鼓励和支持下，我积极的寻找票源 鲈 ，终日奔走于企业之间，向企业宣传我行 腱 的贴现业务产品，了解企业的业务需求， ゎ 同时密切关注票据市场的变化，及时与企  业财务人员进行沟通，在我的诚意所感动 崇 下，我终于赢得了相关企业的信任，打开  了票据贴现业务的突破口。在业务办理初 大 期，为了提高办事效率，赢得企业与我行  的长期合作，同时也是为了杜绝业务风险  ，我不辞辛苦，远赴内蒙、北京，天津等 陕 地对票据进行实地查询。经过不断的努力 第 ，票据贴现业务在分理处从无到有、从小 凝 到大，逐步发展起来，成为了分理处的特 腠色业务和品牌业务，同时也成为了省分行 递 票据贴现业务的一

　面旗帜。截止 07 年 1 委 1 月底，共计办理票据贴现业务 21 亿元 闽 ，实现贴现利息收入 3300 万元。

　由 а 于我对票据贴现业务的熟练掌握，因此在 渫 DCC 系统上线测试时，我发现并提出了 举 系统在办理票据贴现业务时存在的问题， 泺 得到了行领导及行 DCC 项目组的高度重 鲕 视。鉴于我的工作表现，XX 年 8 月，我 需 被借调到省分行票据中心，参加了总行举  办的 BDB 系统（票据管理系统）学习班 瘙 ，随后参加了省分行票据中心 BDB 系统 颠 推广上线项目组，负责基层行员工的培训 微 和基层行网点上线业务指导，为省分行 B 劫 DB 系统的顺利上线做出了自己的贡献。

　由于青年路中段分理处人员较少，我还肩 楣 负着其他多项工作，包括除票据贴现业务 踯 外其他信贷业务的办理及管理、信贷业务 钽 五级分类、各业务部门报表的报送、CM 犍 IS 系统的日常录入及维护等等许多工作 锆 ，纷至沓来，应接不暇，虽然枯燥乏味，  但为了分理处持续、健康的发展，我对任 ┓ 何工作都始终抱有高度的责任心。每一户  有信贷业务的客户，从贷前调查、信用评 炙 级、额度授信、贷款的发放、到贷后管理 颥 ，无不渗透着我的汗水。其他工作也始终 丕 能按时、保质、保量完成。

　“发展业务  、联系客户、日常管理……”，从 XX 年  担任青年路中段分理处客户经理以来，我 圉 经常主动加班加点，几

　乎没有节假日可言 ∪ ，所有的精力都倾注到了工作当中。工作 觳的繁忙，让我无暇顾及家中年迈的父母， 猴 作为儿子，我甚至连父母让我经常陪他们 已 说说话这样简单的要求都做不到，而当母  亲生病，我又不得不离开的时候，我也有  一些无奈，可想一想又能办理一千万、二 绕 千万的贴现，又可以为分理处带来了一笔 燃 收入，我没有后悔，有的只是对工作、对 袷 建行的热爱。

　XX 年 9 月，为了提高自 齄 己的知识水平，更好的完成自己的工作， 搦 我又报名参加了省电大专升本金融专业的 卖 学习，并于 07 年顺利结业。

　从 98 年 瘫 进入建行，已近 10 年。回顾这 10 年的 明 历程，有艰辛、有汗水，也有丰硕的收获 牲 。多少回风来雨去，无数次挑灯夜战，换 斗 来的是使我从一名银行业务的门外汉，成 县 长为一名优秀的客户经理，我深深的感谢 ゅ 领导和同事们的关心、帮助和指导。在以 琛 后的工作中，我将继续严格要求自己，爱 咕岗敬业、遵章守纪、不断学习、不断开拓 池 ，为建设银行的发展做出自己的贡献。

篇五：银行理财经理评优材料

理财经理讲演材料 尊敬的 评 评审员、各位同事：

　大 家 家好！

　来自 支行，非 常 常荣幸能够参加理财经理 的 的竞聘，请允许我向大家 介 介绍一下我的情况。

　我 2 28 岁，毕业于省经济管 理 理学院会计专业，毕业后 交 交行工作在原新春储蓄所 、 、储蓄所作储蓄员工作。

　后 后转至区移动公司担任客 户 户经理。3 月份回到交行 春 春晖支行担任临柜柜员。

　工 工作经历了我的工作经验 也 也了各个的能力。

　下面 就 就我所具备的竞争条件和 优 优势做简要的介绍。

　一 、 、我对银行理财工作非常 感 感兴趣，工作勤勉和善于 学 学习的人，我有在银行理 财 财岗位能够地我的价值， 并 并且为我行更多的价值。

　客 客户对个人理财开始有的 需 需求，又凸现出个人理财 知 知识的匮乏，这就需要有 专 专业人士来的，来客户和 银 银行的双赢。在为客户办 理 理理财的，交行个人理财 的 的品牌，来吸引更多的客 户 户。

　二、我曾经在移动 公 公司任客户经理，期间， 优 优质客户的营销工作，培 养 养了自身营销的能力；并 且 且这段工作经历，使我的 公 公关能力和的社会关系。

　我 我深信，在和多的支持下 ， ，我能出色的这项工作。

　 三、有在一线网点工作 的 的经历，接触的客户较多 ， ，能够

　客户的需求，不同 类 类型的客户，而采用有性 的 的营销策略。客户需要， 就 就要给他。让客户把当作 人 人来看待。

　能够竞聘， 我 我将从几个来：

　1、岗 位 位转换。是理财知识的学 习 习。这是关键，够熟悉个 人 人理财知识和的理财产品 ， ，得客户的信服，任何的 服 服务和营销将无从谈起。

　更 更谈不上客户的开发。是 营 营销的技能。在理财经理 岗 岗位上不单纯是个客户作 理 理财服务，的目的是要将 的的产品销售出去，为我行 效 效益。每天都会面对许多 形 形形色色的客户，要善于 和 和的沟通与交流，洞察客 户 户的想法，为其满意的服 务 务。对学习和对市场行情 的 的把握，为客户建议。营 销 销，既当前，更着眼于未 来 来。善待客户，善待；客 户 户价值，自我价值。

　2 、 、银行理财主要以单一产 品 品销售为主，场上卖得火 ， ，就一拥而上都卖，而了 必 必要的个人投资风险规避 。

　。只注重短期效应，比如 在 在的基金销售中，行就情 况 况。情况，我将着重于组 财 财产品和手段，由对客户 的 的开始，然后每客户的特 点 点及风险承受能力，量身 组 组合出恰当的理财产品或 服 服务手段，让其更大的收 益 益，从而客户对我个人， 进 进而是我行的忠诚度和认 知 知度。

　3、客户和银行 之 之间的桥梁作用，将客户 的 的要求及服务中反映的问 题 题反馈回来，从而有助于 银 银行整体服务和功能的。

　 4、学习，个人知识， 并 并客户经理发展的方向， 投 投资规划、保险、理财等 多 多知识，内，考到个人理 财 财专业认证。的专业，新 的 的需要。

　谢谢大家！

篇六：银行理财经理评优材料

理财经理的工作感悟演讲稿

　尊敬的各位领导，亲爱的同事们：

　大家好，我是来自 XX 支行的理财经理 XX,首先感谢领导提供的这方平台，让我们理财经理可以展示风采；更要感谢各位的聆听，让我们可以畅言心声！我今天的演讲题目是：“始于专业，源于用心”。

　从一年前走上理财经理的岗位，我就对这份工作既热爱又珍惜。我秉承着“挑战自我、奋勇前进”的心态，不断优化自身的服务质量，切实让客户感受到我行优质的服务，换取客户对我行的支持与信赖。银行给了我们理财经理精彩的舞台，我们更要用匠心诠释责任与梦想，为银行增一份光、添一份彩。

　我们要牢记努力学知识的宗旨。在金融行业竞争日益激烈的形势下，优质的专业服务成为商业银行制胜的不二法宝。为了提供更专业的金融服务，我不断加强业务知识和业务流程的学习，注重向书本学，学习理财知识、相关投资知识、金融新理念新知识，明确工作职责，丰富业务知识储备；向先进学，我虚心的向优秀理财经理学习工作技巧和工作方法，多动脑，勤动笔，不断提高自身综合素质，不断加强与客户的友好沟通；向实践学，学以致用，在日常的服务和营销中，要从小事去积累，从细节去提升，从每一个环节去精准发力。

　我们要牢记用心强服务的使命。有人说理财经理苦，但我觉得，我们的真情服务能换来客户的真心肯定，我们的辛苦指数能换来客户的幸福指数，再苦再累，我也心情愉悦。面对不同的客户，我们需要善于观察，洞察客户的想法，耐心讲解我行的各项业务政策和注意事项，更要用细致入微的沟通服务，了解客户的需求，提供量身打造的个性化金融服务，争取得到客户的信任从而达到营销产品的目的。我时刻提醒自己，我不是卖产品，而是帮助客户买产品，我们既要看中当前，更要着眼于未来，设身处地为客户着想，让理财工作成为我与客户心与心之间的一座桥梁，让客户信任我们，才能实现我们与客户双方长久共赢。

　我们要牢记真情做营销的担当。作为理财经理，我们在维护好老客户的同时也要不断开拓新客户，做到耐心与热心兼顾。为了提高老客户的忠诚度和满意度，我主动去做好跟踪服务，保持从始至终对他的高度重视，让他发自内心的依赖我们，同时还通过电话回访、走访客户、VIP 贵宾客户活动等方式收集客户的反馈意见建议，不断改进自身服务流程，并优化服务细节。新客往往保持警惕甚至拒绝的态度，我们理财经理所要做的就是用真诚的态度和专业的服务去一步步赢得客户的支持和信赖，我们要虚心接受新客的比较，甚至可以帮他去收集资料完成比较，让他在比较中接受高质量软服务，从而成为我们的客户。

　梦想，因京行而闪耀。我将最美的青春年华献给了 XX 银行，而 XX 银行也打造了最美的我，让我在这个有爱的团队里，日渐熠熠生辉。我将以钉子精神去掌握扎实的业务知识，以小草的精神去服务客户，以桥梁的精神去连接银行与客户，从长远角度去度量利益，为完成 XX支行营销目标而努力奋斗。各位优秀的理财经理们，既然我们选择了远方，就让我们风雨兼程，勇敢前行，为打造优质服务品牌的 XX 银行增光添彩！

　谢谢大家！

篇七：银行理财经理评优材料

储银行 XX 市分行城区营业部 XX 支行客户 经理 XXX， 作为我行自 成立客户 经理队伍起的第一批专职客户 经理， 在近三年的工作中通过不断学习总结、 实践积累， 客户 从无到有， 从少到多，营销业绩得到了 稳步提升， 特别是商贸市场商易通客户 的拓展，共发展商易通 100 多部， 在整个 XX 市分行名 列前茅， 成为其营销工作中的一大亮点。

　 XXX（ 客户 经理）

　所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场， XXX（ 客户 经理）

　通过一家一户上门陌生拜访， 耐心细致的与客户 沟通， 详细介绍我行商易通产品的优势， 亲自 演示我行商易通的使用方法， 并注意日 常回访和维护服务， 从而最终赢得了 客户 的信任和认可， 成为我行的忠诚客户 ， 通过服务和回访提高了 客户 价值， 提升了 营销业绩。

　有一次， 通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板， 原先一直都是通过农村信用社转账汇款， 通过安装我行商易通后， 感觉非常方便， 由于对 XXX（ 客户 经理）

　的服务非常满意， 不仅他自 己在我行的活期存款很快达到了 日 均 10 万元， 还将我行的商易通介绍到另 一个经营卫浴洁具的商户 ， 这家商户 安装商易通后， 又将自 己的隔壁介绍给 XXX（ 客户 经理）

　安装商易通和 POS 机， 最终这几个商户 都成了 我行的优质客户 。

　由于我行发展商易通业务初期没有配备专业的商易通客户经理， 而部分客户 由于我行维护不及时造成商易通开通率和使用率较低的情况， 有一次， XXX（ 客户 经理）

　在上门营销时发现一客户 已经安装我行商易通， 但由于不会使用和操作致使商易通机具闲置， 并且很少到我行办理业务， XXX（ 客户 经理）

　耐心地为客户 演示， 直到客户 能熟练掌握操作为止， 该客户 之后经常来我行办理业务， 在我行的活期账户 余额也迅速达到日 均 10 万元以上， 并且办理我理我行信用卡金卡。

　还有一个客户 ， 由于自 己的商易通机具出现的故障无法正常使用， XXX（ 客户 经理）

　回访及时为其更换了 新机具， 此后该客户 的日 均活期余额超过了 200 万， 达到高端华商联盟客户 。

　这样类似的事例在 XXX（ 客户 经理）

　的日 常营销工作中还有很多很多。

　XXX（ 客户 经理）

　除了 做好商贸市场的客户 拓展外， 还在注重自 身业务学习和参与省行的各项营销活动。

　先后取得了 银行从业资格公共基础和个人理财资格证书， CHFP 国家理财规划师（ 二级）

　职业资格和基金销售人员 资格； 并且积极参与省行校园营销和“X“计划等各种营销活动， 与同事配合成功策划了 XX 技师学院“投篮就邮礼” 校园投篮比赛， 发展淘宝卡、 腾讯 QQ 卡 180多张； 两次参加市行组织的营销尖兵全市客户 经理商贸市场实战培训班， 率领自 己的小组团队夺得优胜团队奖及先进个人； 营销上海 XXX 物业公司 XXX 医院总部工资代发， 今年又拓展 XX 附属

　医院和 XX 人民医院分部的工资代发， 月 代发额达到 40 万元以上；积极组织客户 参加我行的理财沙龙客户 交流会， 交叉营销发展基金定投、 理财等客户 ， 营销长信债券基金 10 万元， 华商策略基金 5000 元。

　客户 经理是银行联系客户 的纽带， 客户 经理把客户 当朋友，用心服务好客户 ， 客户 才能给银行带来更大的价值。

　在今后的营销工作中， XXX（ 客户 经理）

　将秉持我行“进步与您同步” 的理念继续加强学习， 不断实践， 努力创造出更好的工作业绩！

篇八：银行理财经理评优材料

优秀客户经理事迹材料

　 银行优秀客户经理事迹材料参加工作十多年以来,xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠实践行“三个代表”重要思想。特别是 1999 年 6 月，西部大开发的号角吹响以后,xxx 同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和 xxx 区域经济发展做出了应有的贡献，受到 女 行领导和同事一致好评 断 。

　勤奋学习加强理论武 泵 装

　 金融工作说到底 赞 是一个“钱”字，然而 碰 细究起来，却又不仅仅 刊 是一个“钱”字。农业 墟 银行要把最广泛的资金 瞒 吸收为存款，同时又要 文 把最多的存款通过贷款 允 发放出去，中间还有许 棚 多细小环节。这是一个 银 系统、有机而又复杂的 宴 运作过程。中国农业银 测 行和 xxx 分行为此制 谩 定了一系列基本制度和 境 操作规程，对于进一步 捎 规范金融运作、防范金 侈 融风险起到了积极的作 姚 用。如果不学习这些制 闰 度和操作规程，怎么能 奄 适应日新月异的工作发 恿 展需要呢？为此,xx 辛 x 同志在繁忙的工作之 爵 余，挤出时间，对其进 菲 行了认真学习和钻研， 椿 掌握了基本内容和精神 嘘 实质，为做好农行各项 咱 工作奠定了基础。在 x 喘 xx 农行组织开展的基 逾 本规章制度测试中,x 噪xx 同志成绩名列前茅 盔 。这是她平时刻苦学习 抑 的结果。

　 除了学习 耍 农业银行各项规章制度 删 之外，她还加强了业务 贡 技术学习，珠算、点钞 乐 、微机应用、存贷款利 践 息计算等，都是她的拿 俱 手好戏。娴熟的业务， 逞 为做好日常工作提供了 惶有力的技术支撑，凭着 袜 坚定的政策性和熟练的 咱 业务操作，加快了业务 俩 办理速度，提高了工作 尚 效率和

　质量，在她 峙 经手的帐务中，没有发 莫 生过一次差错事件。

　景

　xxx 以为人正直、 迅 原则性强、业务精熟和 挞 管理能力、开拓创新能 素 力、社会交往能力强而 关 崭露头角，被委以营业 届 部主任的重任。因为营 众 业部内发生的一切大大 一 小小的事情都要她管：

　凋 领导决策的事项要主任 抨 来督促落实；日常工作 抬 要主任一一安排，还要 蛹 纠正差错；员工与顾客 哉 发生争执要协调处理… 洼 …在履行好这些基本职 酱 责的基础上，她给自己 忍 提出更高的要求：要会 许 “用帐”，还要成为领 俊 导经营管理的“高参” 甘 。在优化服务环境方面 了 ，她积极倡导人性化服 禹 务。建议营业部在营业 醚 大厅内设置沙发、茶几 缨 、饮水机，并摆放鲜花 幅 ，使营业场所变成了一 迸 个人人想来的地方，加 个 大了对客户的吸引力。

　脾

　优质服务树立农行形象 支

　众所周知，营业部 谎 是农行的窗口和形象， 屏 更是全市储蓄网点的表 怨 率。因为在这里，每天 厩 接触的客户最多，发生 迷

　的交易量最大。面对着 衫 形形色色的人，稍不留 劫 意，一个细节上的疏漏 韧 ，就会影响农行的声誉 肛 、形象和威信。xxx 唾 同志对此有着深刻的认 好 识。在日常工作中，她 幅 总是严格实行文明用语 癣 ，规范服务行为，做到 丑 客户来时有问声，合作 乃 有谢声，走时有送声。

　蔷 坚持按规定着装，戴好 洼 工号牌，始终做到谈吐 绊 优雅，举止端庄大方， 猪 解释细心、耐心、真情 纬 暖人心，时时处处向外 只 界传播农行先进的企业 台 文化。

　 2002 年 丫 6 月的一天，一个做小 豆 生意的人到柜台存钱。

　谴当时，xxx 同志热情 污 接待了这位顾客，耐心 鹰 地对其以角、分为单位 横 的 1460 余元存款认 师 真清点，为其办理了存 惠 款手续，并嘱咐以后到 怨 农行存款，有什么问题 险 找她。这位顾客感动得 惯 说：“你们农行人真好 更 。上次我到其他银行存 勤 款时，他们都用不耐烦 咬 的眼光看我。大概嫌我 接 没有存多少钱，而且都 源是些小钱，点起来麻烦 俺 。我以后就常到你们这 铆 里来存钱。”

　 ～年 诞 9 月的一天，营业部一 胎 名员工和顾客发生了争 栽 吵。身为主任的 xxx 枕 同志便立即对顾客进行 伍 了耐心解释，使其消除 枪 了怨气，了解到农行政 龚 策其实是为了保护顾客 峭 的资金运行安全。这位 汇 顾客后来对其他人说：

　码 “农行坚持按政策办事 却 ，我在农行办理业务感 豁 到很放心。”