银行理财经理评优材料9篇银行理财经理评优材料 银行优秀客户经理事迹材料—事迹材料 ×××同志是千万名农行员工中的普通一员在平凡的岗下面是小编为大家整理的银行理财经理评优材料9篇,供大家参考。
篇一：银行理财经理评优材料
优秀客户经理事迹材料—事迹材料×××同志是千万名农行员工中的普通一员在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。
2000 年年初××× 同志被任命为×××分行营业部主任 她锐意进取勇于开拓在分行党委的领导下带领营业部全体员工在五年多的时间里使×××分行营业部各项存款由 1999 年底的 2700 余万元增加到 2005 年 3 月底的34118 余万元五年间增长了 11 倍。2005 年 3 月任××分行客户经理部副主任主持全面工作。
参加工作十多年以来,×××同志兢兢业业、 任劳任怨、 一丝不苟 始终以 “道虽通不行不至事虽小不为不成”的人生信条从每一件小事做起从点点滴滴做起在平凡的岗位上忠实践行“三个代表”重要思想。特别是 1999 年 6 月西部大开发的号角吹响以后,×××同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中 用自己的辛勤和智慧为西部大开发和×××区域经济发展做出了应有的贡献受到行领导和同事一致好评。
勤奋学习
加强理论武装
金融工作说到底是一个“钱”字然而细究起来却又不仅仅是一个“钱”字。
农业银行要把最广泛的资金吸收为存款同时又要把最多的存款通过贷款发放出去中间还有许多细小环节。这是一个系统、有机而又复杂的运作过程。中国农业银行和×××分行为此制定了一系列基本制度和操作规程 对于进一步规范金融运作、 防范金融风险起到了积极的作用。
如果不学习这些制度和操作规程怎么能适应日新月异的工作发展需要呢为此,×××同志在繁忙的工作之余
挤出时间对其进行了认真学习和钻研掌握了基本内容和精神实质为做好农行各项工作奠定了基础。在×××农行组织开展的基本规章制度测试中,×××同志成绩名列前茅。这是她平时刻苦学习的结果。
除了学习农业银行各项规章制度之外她还加强了业务技术学习珠算、点钞、微机应用、存贷款利息计算等都是她的拿手好戏。娴熟的业务为做好日常工作提供了有力的技术支撑凭着坚定的政策性和熟练的业务操作加快了业务办理速度提高了工作效率和质量在她经手的帐务中没有发生过一次差错事件。
以为人正直、原则性强、业务精熟和管理能力、开拓创新能力、社会交往能力强而崭露头角被委以营业部主任的重任。因为营业部内发生的一切大大小小的事情都要她管 领导决策的事项要主任来督促落实 日常工作要主任一一安排还要纠正差错 员工与顾客发生争执要协调处理……在履行好这些基本职责的基础上她给自己提出更高的要求要会“用帐”还要成为领导经营管理的“高参”。
根据×××农行建立国有商业银行经营管理体制的发展思路在进行广泛深入的市场调查后 她给领导献了三策 第一 鉴于金融市场竞争日趋激烈的实际发动全体员工利用各种关系抢抓基本客户及时捕捉有效信息培植营业部优良而忠诚的基本客户群第二在×××州大力招商引资的情况下积极动员引进企业到营业部建立基本帐户广泛吸收资金扩大资金总量和可比经营效益第三重新修订以前制定的各项规章制度加强激励竞争机制。同时建议落实责任制把工作绩效与考核分配切实挂起钩来以调动员工的积极性、主动性、责任
感和事业心。这三条建议全被部领导采纳。结果是营业部全体员工的积极性被有效地调动起来没有管理人员与办事人员之分没有内勤外勤之分纷纷利用各自的关系资源织“网”攻关。2003 年至 2004 年企业客户被“拿”下了 26个 其中基本帐户 18 个。
存款由 1999 年的 2700 余万元发展到现在的 34188 余万元其中低成本存款占 70
在优化服务环境方面她积极倡导人性化服务。建议营业部在营业大厅内设臵沙发、茶几、饮水机并摆放鲜花使营业场所变成了一个人人想来的地方加大了对客户的吸引力。
优质服务
树立农行形象
众所周知营业部是农行的窗口和形象更是全市储蓄网点的表率。因为在这里每天接触的客户最多发生的交易量最大。面对着形形色色的人稍不留意一个细节上的疏漏就会影响农行的声誉、形象和威信。×××同志对此有着深刻的认识。在日常工作中她总是严格实行文明用语规范服务行为做到客户来时有问声合作有谢声走时有送声。坚持按规定着装戴好工号牌始终做到谈吐优雅举止端庄大方解释细心、耐心、真情暖人心时时处处向外界传播农行先进的企业文化。
2002 年 6 月的一天一个做小生意的人到柜台存钱。当时×××同志热情接待了这位顾客耐心地对其以角、分为单位的 1460 余元存款认真清点为其办理了存款手续 并嘱咐以后到农行存款 有什么问题找她。
这位顾客感动得说“你们农行人真好。上次我到其他银行存款时他们都用不耐烦的眼光看我。大
概嫌我没有存多少钱而且都是些小钱点起来麻烦。我以后就常到你们这里来存钱。”
2003 年 9 月的一天营业部一名员工和顾客发生了争吵。身为主任的×××同志便立即对顾客进行了耐心解释使其消除了怨气了解到农行政策其实是为了保护顾客的资金运行安全。
这位顾客后来对其他人说“农行坚持按政策办事我在农行办理业务感到很放心。”
立足本职
争创一流业绩
银行是国家融资工作机构但衡量一个金融机构运行状况的硬性指标却往往是储蓄存款余额。为此×××同志千方百计使出深身解数想尽一切办法为使营业部存款上台阶作出了积极贡献。2004 年年底营业部储蓄存款余额达到 4600 万元较 1999 年净增加近 3000 万元其中×××同志一人揽存 200 多万元在农行员工中位于前列。
×××同志为了增加营业部存款量呕心沥血。一是她实行“六必访”即亲戚、朋友、同学、熟人、重点企业(单位)、商界成功人士必访同他们建立起良好的关系积极动员到农行营业部存款。经过耐心公关×××州劳动和社会保障局、×××矿业有限责任公司、×××能源公司、×××贸易有限公司子公司等单位纷纷“择行而栖”最终花落农行营业部。经人介绍她认识了×××贸易有限公司老总为了使该单位能在营业部开立基本账户她打电话与其联系在雨中等了两个多小时终于等到了这位老总。这位老总被她的这种敬业精神感动了 当即答应将基本户落到农行营业部。
仅对公柜台今年增加存款 18220 万元
其中 ×××同志动员的 18 家单位存款数占到 36%。
二是增加新业务品种。
2004年 7 月份农行开通了 ATM 自动取款机实行全天候 24 小时服务方便了客户取款。
于是她抓住这一有利条件 积极动员社会各界人士到农行办理金穗银联卡。仅办理银联卡一项 2004 年就收入办卡费 18 万余元这是一个良好的开端。三是大力开展农行业务宣传。根据农行安排×××同志积极参加了农行业务宣传共散发传单 15000 余份咨询群众 1700 余人次使群众进一步了解了农行的金融政策和新业务品种 为继续拓展服务奠定了基础。
四是大力营销教育储蓄产品。教育储蓄是国家推出的一项利民政策是个人金融业务的首选品种。广大顾客对教育储蓄的印象就是免征利息税。×××同志在日常工作中更深刻地认识到教育储蓄不单是免除利息税这一优点更多的在培养家长们望子成龙、望女成凤的这样一种精神。因而她在工作之余不定期走访朋友、亲戚、同学凡是她认识的人都一一上门宣传给他们讲教育储蓄除免征利息税以外还有零存整取、积少成多的优点。自从农行开办教育储蓄以来×××同志共动员 200 多人办理了教育储蓄存款资金达到 360 万元名列全行教育储蓄个人揽储前茅。
2005 年 3 月×××同志因工作突出被任命为农行×××分行客户经理部副主任全面负责全行的资金组织和贷款的管理工作恰逢×××农行向×××公司发放 6 亿元项目贷款 该笔贷款是×××农行向民营企业发放的最大的单笔贷款。为了管理好信贷资金在行领导的正确领导和支持下她大胆创新将信贷资金的有效监管和为企业提供优质的服务融为一体 一方面坚持对企业的每一笔支出进行严格的审核对不合理的开支坚决不予审批另一方面积极为企业出谋划策合理控制资金节约成本。同时按照企业的施工进度合理调剂资金
做到既不影响企业的基建工程的顺利开展。又降低我行的资金成本。得到了省委主要领导和省分行领导以及企业的好评为×××农行取得了较好的经济效益。
舍小顾大
赢得一片称赞
营业部工作辛苦。营业部的员工每天早上 8 时准时上班提前半个小时打扫卫生准备一天的工作。下午 5 时 30 分下班可下班时却常常到了 6 时以后。每逢月末、季末、半年和年终时更是忙上加忙。她的丈夫是名司机经常出差在外她的母亲也患有高血压腰腿疼痛双方家长年事已高身体日渐衰弱。可是×××同志舍小家顾大家为了使营业部各项工作正常开展加班加点已习以为常很少休过双休日很少回家看望生病的亲人。由于无人照管孩子 2岁 3 个月就被迫送往幼儿园。2003 年 2 月的一天孩子患了肺炎发烧、咳嗽病情严重当天她和丈夫将孩子送往医院治疗。此后一连几天她没有到医院一直忙于营业部工作。孩子一周后出院当她看到孩子满头针眼时不解地问“孩子的头怎么啦”原来由于工作忙她连孩子生病的事都忘了。她的丈夫责怪她说 “你的心里只有工作 你看孩子都变成什么样子了。
” 她仔细地看了看孩子已瘦了一圈 不禁抱着孩子失声痛哭起来。
×××不是一个好妻子、 好媳妇、好女儿。然而在同事眼中她却是一个吃苦耐劳、作风过硬的好同志。
有一份耕耘就有一份收获有一份付出就有一份回报。×××同志多次被×××农行评为“优秀行员”、“业余揽储能手”、“业务拓展能手”、“四星级优秀行员”。她以自己卓有成效的工作促进了营业部工作跨越式发展×××农行营业部连年被评为先进集体尤其是 2004 年在她的带领下分行营业部取得了更加优异的成绩先后被×××省农行授予“青年文明号”荣誉称号、
被×××分行授予“星级营业单位”、“中间业务拓展先进集体” 同时取得×××分行业务综合评价考核第一名的好成绩。在这些荣誉中浸透着×××同志无数的心血和汗水
面对成绩和荣誉×××同志始终保持清醒的头脑她说 “我能够有今天是农行培养教育的结果我要用全部才智和整个一生来回报农行。”
“天行健君子当自强不息”。×××同志把自己的青春和热血奉献给了×××农行的改革、发展大业
篇二：银行理财经理评优材料
理财经理讲演材料 尊敬的 评 评审员、各位同事：大 家 家好！
来自 支行，非 常 常荣幸能够参加理财经理 的 的竞聘，请允许我向大家 介 介绍一下我的情况。
我 2 28 岁，毕业于省经济管 理 理学院会计专业，毕业后 交 交行工作在原新春储蓄所 、 、储蓄所作储蓄员工作。
后 后转至区移动公司担任客 户 户经理。3 月份回到交行 春 春晖支行担任临柜柜员。
工 工作经历了我的工作经验 也 也了各个的能力。
下面 就 就我所具备的竞争条件和 优 优势做简要的介绍。
一 、 、我对银行理财工作非常 感 感兴趣，工作勤勉和善于 学 学习的人，我有在银行理 财 财岗位能够地我的价值， 并 并且为我行更多的价值。
客 客户对个人理财开始有的 需 需求，又凸现出个人理财 知 知识的匮乏，这就需要有 专 专业人士来的，来客户和 银 银行的双赢。在为客户办 理 理理财的，交行个人理财 的 的品牌，来吸引更多的客 户 户。
二、我曾经在移动 公 公司任客户经理，期间， 优 优质客户的营销工作，培 养 养了自身营销的能力；并 且 且这段工作经历，使我的 公 公关能力和的社会关系。
我 我深信，在和多的支持下 ， ，我能出色的这项工作。
三、有在一线网点工作 的 的经历，接触的客户较多 ， ，能够
客户的需求，不同 类 类型的客户，而采用有性 的 的营销策略。客户需要， 就 就要给他。让客户把当作 人 人来看待。
能够竞聘， 我 我将从几个来：
1、岗 位 位转换。是理财知识的学 习 习。这是关键，够熟悉个 人 人理财知识和的理财产品 ， ，得客户的信服，任何的 服 服务和营销将无从谈起。
更 更谈不上客户的开发。是 营 营销的技能。在理财经理 岗 岗位上不单纯是个客户作 理 理财服务，的目的是要将 的的产品销售出去，为我行 效 效益。每天都会面对许多 形 形形色色的客户，要善于 和 和的沟通与交流，洞察客 户 户的想法，为其满意的服 务 务。对学习和对市场行情 的 的把握，为客户建议。营 销 销，既当前，更着眼于未 来 来。善待客户，善待；客 户 户价值，自我价值。
2 、 、银行理财主要以单一产 品 品销售为主，场上卖得火 ， ，就一拥而上都卖，而了 必 必要的个人投资风险规避 。
。只注重短期效应，比如 在 在的基金销售中，行就情 况 况。情况，我将着重于组 财 财产品和手段，由对客户 的 的开始，然后每客户的特 点 点及风险承受能力，量身 组 组合出恰当的理财产品或 服 服务手段，让其更大的收 益 益，从而客户对我个人， 进 进而是我行的忠诚度和认 知 知度。
3、客户和银行 之 之间的桥梁作用，将客户 的 的要求及服务中反映的问 题 题反馈回来，从而有助于 银 银行整体服务和功能的。
4、学习，个人知识， 并 并客户经理发展的方向， 投 投资规划、保险、理财等 多 多知识，内，考到个人理 财 财专业认证。的专业，新 的 的需要。
谢谢大家！
篇三：银行理财经理评优材料
银行支行客户经理先进事迹材料 建设银行基层普通客户经理事迹材料 以真诚赢得客户以服务创造价值（银行）我是工作在建设银行最基层的一名普普通通的客户经理，自 1998 年进入建行以来，先后在信用卡部、龙信支行和青年路中段分理处工作，从事过的岗位有会计、信用卡、房贷、信贷等。在不同的岗位上我都勇于开拓，对待工作兢兢业业、任劳任怨，在每日的工作中为建设银行的发展做出自己的贡献。先后荣获过本单位“先进工作者”，支行“优秀共青团员”、“计财会计工作先进 杭 个人”、省分行“BDB 系统推广上线先 汁 进个人”、连续三年省分行“优秀客户经 启 理”、省分行“首届十大优秀青年提名奖 跤 ”、省分行“第二届十大优秀青年”称号 洲 ，受到了领导和同志们的一致好评。
X 轳 X 年初，支行率先在系统内拉开了改革的 序幕。我积极响应支行“誓做改革先头兵 波 ”的号召，经过双向选择，来到了新成立 的试点分理处---青年路中段分理处， ㄔ 担任客户经理一职。
面对新的挑战，我 仅 深知“天上不会掉馅饼”，只有自己努力 开拓业务，才会有业绩回报。到任之初， 瘫 按照分理处制定的工作任务，我制定了自 疣 己的工作计划，内容及思路。同
时为了更 イ 好的胜任客户经理一职，我为自己制定了 骷 详实、系统的学习计划。为以后的工作奠 杳 定了良好的基础。
为了吸收存款，我和 Т 其他同事一起对分理处所在街道进行了拉 蕉 网式过滤，逐户登门拜访。与此同时，我 Α 还利用自己的各种关系，不分区域，寻找 苍 客户。有时为了发展一个优质客户，我会 经常在该单位门口“蹲点守侯”，三番五 殃 次对其进行“攻关”。机遇总是垂青勤奋 睇 者，在不断努力下，我终于成功营销省中 唧 医研究院、市地方税务局直属七分局、市 吕 征费局等一批优质客户，累计吸收存款 3 褫 亿元。
为了增加分理处的收益，实现分 恁 理处“价值最大化”的目标，我的目光投 向了票据贴现这一低风险业务。在分理处 肀领导的鼓励和支持下，我积极的寻找票源 鲈 ，终日奔走于企业之间，向企业宣传我行 腱 的贴现业务产品，了解企业的业务需求， ゎ 同时密切关注票据市场的变化，及时与企 业财务人员进行沟通，在我的诚意所感动 崇 下，我终于赢得了相关企业的信任，打开 了票据贴现业务的突破口。在业务办理初 大 期，为了提高办事效率，赢得企业与我行 的长期合作，同时也是为了杜绝业务风险 ，我不辞辛苦，远赴内蒙、北京，天津等 陕 地对票据进行实地查询。经过不断的努力 第 ，票据贴现业务在分理处从无到有、从小 凝 到大，逐步发展起来，成为了分理处的特 腠色业务和品牌业务，同时也成为了省分行 递 票据贴现业务的一
面旗帜。截止 07 年 1 委 1 月底，共计办理票据贴现业务 21 亿元 闽 ，实现贴现利息收入 3300 万元。
由 а 于我对票据贴现业务的熟练掌握，因此在 渫 DCC 系统上线测试时，我发现并提出了 举 系统在办理票据贴现业务时存在的问题， 泺 得到了行领导及行 DCC 项目组的高度重 鲕 视。鉴于我的工作表现，XX 年 8 月，我 需 被借调到省分行票据中心，参加了总行举 办的 BDB 系统（票据管理系统）学习班 瘙 ，随后参加了省分行票据中心 BDB 系统 颠 推广上线项目组，负责基层行员工的培训 微 和基层行网点上线业务指导，为省分行 B 劫 DB 系统的顺利上线做出了自己的贡献。
由于青年路中段分理处人员较少，我还肩 楣 负着其他多项工作，包括除票据贴现业务 踯 外其他信贷业务的办理及管理、信贷业务 钽 五级分类、各业务部门报表的报送、CM 犍 IS 系统的日常录入及维护等等许多工作 锆 ，纷至沓来，应接不暇，虽然枯燥乏味， 但为了分理处持续、健康的发展，我对任 ┓ 何工作都始终抱有高度的责任心。每一户 有信贷业务的客户，从贷前调查、信用评 炙 级、额度授信、贷款的发放、到贷后管理 颥 ，无不渗透着我的汗水。其他工作也始终 丕 能按时、保质、保量完成。
“发展业务 、联系客户、日常管理……”，从 XX 年 担任青年路中段分理处客户经理以来，我 圉 经常主动加班加点，几
乎没有节假日可言 ∪ ，所有的精力都倾注到了工作当中。工作 觳的繁忙，让我无暇顾及家中年迈的父母， 猴 作为儿子，我甚至连父母让我经常陪他们 已 说说话这样简单的要求都做不到，而当母 亲生病，我又不得不离开的时候，我也有 一些无奈，可想一想又能办理一千万、二 绕 千万的贴现，又可以为分理处带来了一笔 燃 收入，我没有后悔，有的只是对工作、对 袷 建行的热爱。
XX 年 9 月，为了提高自 齄 己的知识水平，更好的完成自己的工作， 搦 我又报名参加了省电大专升本金融专业的 卖 学习，并于 07 年顺利结业。
从 98 年 瘫 进入建行，已近 10 年。回顾这 10 年的 明 历程，有艰辛、有汗水，也有丰硕的收获 牲 。多少回风来雨去，无数次挑灯夜战，换 斗 来的是使我从一名银行业务的门外汉，成 县 长为一名优秀的客户经理，我深深的感谢 ゅ 领导和同事们的关心、帮助和指导。在以 琛 后的工作中，我将继续严格要求自己，爱 咕岗敬业、遵章守纪、不断学习、不断开拓 池 ，为建设银行的发展做出自己的贡献。
篇四：银行理财经理评优材料
客户经理先进事迹材料范文【优秀客户经理】财富中心的李鹏，总给人一种谦谦君子的感觉，无论说话还是走路，都显得谦和亲切，让人如沐春风。作为本次“最美一线员工”被推荐人的他，又有什么先进事例要与大家分享呢?
xx 年 7 月，李鹏成为了沙坪坝支行的一份子。xx 年 10 月，经过激烈的支行面试竞聘，李鹏凭借优异的表现，正式调入沙坪坝支行财富管理中心，任个人客户经理。
工作之初，他跟着负责人一起，尝试开展支行贵宾增值服务平台的搭建和拓展工作。虽然时常与同事加班制定方案，周末休息时外出约见合作方，讨论合作事宜，工作辛苦，占用了大量休息时间，但他从不埋怨叫苦。
截至目前，在我行中银理财级、财富级客户中已经有 200 多位客户先后体验了我行的贵宾增值服务。个人中高端客户增值服务平台目前已入围 xx 年重庆市分行中银创新奖。与此同时，李鹏还负责同服务公司合作共同举办了三场大型贵宾增值服务体验活动，例如新春大扫除特别行动、空调清洗服务体验活动等。尤其是在 xx 新春大扫除活特别行动中，李鹏为确保服务公司工作人员能够准时、便捷到达客户家中服务，还会提前一天利用下班时间主动乘坐公交，前往客户预留住址，记录路线图。若遇到重要客户时，他还会无条件地随公司服务人员清早一同登门，问候客户的同时也为客户服务把关。
与贵宾增值服务工作并行的还有对接网点财富条线业务发展管理及对接网点中高端客户维护工作开展。李鹏本着岗位工作职责要求，从网点日常工作情况出发，坚持每日 7：40 到办公室办公，不断提升工作的时效性，给网点留出足够的时间就下发的工作进行安排和开展;坚持按照部门制定的工作要求，每月每周走进网点帮扶，与网点负责人、综合客户经理沟通并交换意见。
xx 年年末，李鹏挂钩网点财富条线中间业务收入完成 228.84 万元，挂钩网点财富级、私行级中高端客户金融资产年增长 11647 万元，完成进度计划 206.25%，挂钩网点财富级、私行级中高端客户存款年增长 7254 万元，完成进度计划 126.9%。李鹏也因此获得 xx年市分行三季度竞赛活动、支行年度优秀个人客户经理奖。
xx 年四季度初始，在行领导及部门负责人的指导下，李鹏开始着手负责支行客户微信群的搭建和管理工作。为使支行客户微信群更具吸引力，李鹏利用下班时间学习微信平台的和操作知识，认真解答客户在线提问，实时回复客户信息，精益求精。每日从材料素材收集、到汇总，从图片筛选到修饰，再到最后的板块汇总成型，基本上将他晚上休息的时间占据，但他从未抱怨，而是一直坚持不懈的完善改进现有内容。截止目前，支行客户微信群已有近 200 位客户，队伍仍在壮大过程中。
尽管平日工作十分忙碌和辛苦，但是李鹏仍然积极踊跃的参加支行、分行举办的各项活动，并取得了不俗的战绩：
xx 年 5 月，参加“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛沙坪坝分赛区比赛获得赛区第二名，并代表沙坪坝支行参加于 6 月举行的“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛市分行比赛，经过一路过关斩将，激烈比拼，最终获得大赛总决赛的三等奖。
xx 年 1 月，参加美国哈佛商学院探究型学术项目活动，负责外宾的全程接待。活动期间，陪同外宾走进我行网点进行调研，并对我行各个功能区域进行讲解，回答外宾所提的相关业务问题。活动期间，李鹏不仅展示了自己良好的英语表达能力，还较好的将我行业务用英语向外宾进行了阐释。
xx 年 11 月，参加重庆市分行 VIP 客户留学加拿大专场活动，担任本场活动的双语主持人，较好的向外界展示了我行青年员工的风采。在客户自由咨询期间，他还主动接待客户，引导客户，为客户子女提供个人意见，切实拉近了客户与我行的距离。
xx 年 1 月，开始参加支行举办的“中行好服务”主题辩论赛，从预选赛，半决赛再到总决赛，李鹏和其队友始终保持着良好心态和团结奋进的精神，场上发挥得淋漓尽致，最终一举夺得比赛总决赛冠军，而李鹏也凭借自己的出众个性，成功夺得最佳辩手奖。
生活虽然节奏很快，时刻都在奔走，但是李鹏仍会忙中抽出时间静下心来思考生活、探索人生，用自己的原创笔墨记录下来。
从 xx 年起，李鹏共原创文章 16 篇，共计 1.77 万字。其中，16篇文章均在市分行内部网站中刊登;11 篇文章在总行内部网站刊登;4 篇文章还在市分行电子杂志《重庆中行》xx 年第 48 期、50
期、53 期以及 xx 年第 12 期刊登发表;文章《谁懂夜的黑》还在《中行职工》第 36 期，总第 909 期，刊登发表。
花样年华，大美青春，身为全球化程度最高的中国银行的一员，应该充分抓住青春的美好时光不断学习新知识，挖掘自身潜力，争做多面手。李鹏也正是朝着这一方向，信心满满，奋进拼搏，细细耕作，让自己在中行的大舞台上，有一个华丽的展现，收获成功，从而更好地为中行梦的实现贡献自己的力量。
徐银朋，xx 年大学毕业后怀着激情和梦想，加入了辽宁省分行理财中心这个大家庭，成为一名奋战在最前线的理财经理，一转眼就是 6 年。在这 6 年里，他拼搏过，困惑过，辉煌过，失败过，可是他对业务的刻苦钻研从未变过，对客户的真诚和用心从未变过，对同事的热忱和无私付出从未变过，对中行的感恩和热爱从未变过。
技能竞赛中的佼佼者
xx 年 12 月 6 日，厦门，中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社联合举办的“第五届全国杰出财富管理师评选”结果揭晓。徐银朋作为我行参赛代表之一，一路过关斩将，从由 45 家银行机构推选的 519 名参赛选手中脱颖而出，荣获乙组金奖，成为该项赛事三位最高荣誉获得者之一。这是我行选手在该项赛事中取得的最好成绩。
三年内五项桂冠，从大连到全国，从中行系统内到全国金融界，徐银朋用实际行动为中行获得一项又一项荣誉：
xx 年，总行首届“跑赢 CPI”理财规划大赛一等奖;
xx 年，大连市银行业协会理财业务知识大赛冠军，并荣获大连市“理财之星”称号;
xx 年，国际金融理财标准委员会(中国)金融理财师大赛荣获该项赛事最高奖项“中国百佳金融理财师”;
xx 年，第一财经首届最佳理财师评选大赛，登上东方财经《理财晚餐》直播节目一展风采，助力辽宁省分行荣获“全国优胜团队”“最佳表现奖”两项团体荣誉，个人荣获最高奖项“全国十大明星理财师”……
专业领域的“最强大脑”
“徐哥，易方达价值代码多少?”
“110010。”
“有哪些重仓房地产的基金?”
“国泰国证房地产分级、国投瑞银金融地产。”
江苏卫视《最强大脑》节目曾出现过一位能记住图书名字、出版社和价格的达人，而徐银朋能够轻松说出几百只基金名称、基金代码和申购费率。
然而徐银朋的专业能力并不是天生的。下班后，理财中心的办公室里总能看到徐银鹏埋头学习的身影。他解释道：“在实际工作中，我越来越觉得仅有 AFP、CFP 证书是远远不够的，还应该系统学习特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师的课程，只有这样才能不断提升自己的专业知识水平，更好地为客户服务。”
就这样，日复一日，年复一年，他的专业知识和能力有口皆碑，徐银朋俨然成为一本活的金融字典。
知识就是力量，专业能力就是产出
在实践工作中，他如鱼得水，充分运用业务知识、专业优势，帮助客户保值升值，同时为银行带来丰厚的回报。
以基金业务为例，许多客户基金被套牢却束手无策;客户经理也怕触痛客户的伤疤，往往避而不谈。徐银朋则反其道而行之，借助对市场的深刻理解，形成了一整套基金解套方法。客户张女士在 xx年买了 50 万元股票型基金，到 xx 年初亏损 30%。“这是我的养老钱啊!”张女士心急如焚。徐银朋了解情况后，深入分析了她持有的基金，发现绝大部分基金业绩排名长期处于同类基金后四分之一，同时基金经理的选股能力和择时能力均表现欠佳。徐银朋制作了基金分析报告书，推荐了几只过往业绩优异且稳定、基金经理投资能力出众的基金，建议张女士进行基金转化。张女士在看完分析报告后，非常感动：“我 xx 年在好多家银行都买了股票型基金，被套牢很多年，一直不知道该怎么办，各家银行的理财经理也没人给我想办法。小徐却像对待自己的钱一样关心我的资产，给我专门制作了专业的分析报告。”基金转换后过了半年，张女士的基金组合已经回到了 xx 年的本金。徐银朋又帮张女士将转换前后的基金业绩做了对比，相差了 15 万元，张女士非常感激，把其他银行的 60 万元长期被套牢的基金全部清仓，转到中行让徐银朋做投资规划。
除了传统理财产品，徐银朋对创新型产品也有着深刻的理解。客户王先生从事对日出口贸易，经常收到日元货款。从 xx 年 10 月开始，日元大幅走弱，王先生原本就不太丰厚的利润空间逐渐被吞噬。徐银朋知道后，马上给他出了一个对策：通过我行的双向宝业务卖空日元，对冲远期日元资产的贬值风险。这一招成功帮助王先生规避了外汇资产的贬值风险，王先生激动地说：“我在好几家银行都是 VIP 客户，就小徐给我支了这一招，真是太专业了!”
乐于分享创佳绩
每每同事遇到资产配置、财务诊断或基金投资问题，对资本市场形势迷茫时，都会找徐银朋咨询。无论多忙，他都会耐心解答。作为理财中心业务支持小组的核心成员，徐银朋每周坚持撰写基金周报，不定期撰写投资机会分析报告。晚上下班后，他总是花大量时间查看财经资讯，为的就是第二天晨会能够和同事及时分享最新、最有价值的财经资讯。
徐银朋努力在基金销售的时机、品种上狠下功夫，力争实现客户和银行利益双赢。在大盘萎靡的大背景下，徐银朋认真分析市场形势，在 xx 年挖掘了债券市场投资机会，带领同事销售了大量债券基金，为客户带来了满意的回报。xx 年，他结合改革大背景，战略性看好成长股行情，带头销售重仓成长股基金，还对重点看好的基金专门制作分析报告和宣传材料，最大程度上为同事的基金销售业务提供技术支持。xx 年，团队共销售股票型基金 8200 万元，抓住了
xx 年创业板的结构性行情，不少客户赚得喜笑颜开，而辽宁省分行基金业务收入也实现了大幅增长。
徐银朋常说：“我不会停止前进的脚步。”他是这样说，也是这样做，期待着他未来取得更加出色的成绩。
徐周全，1982 年 4 月出生，本科学历，现任中国银行苏州分行公司与金融市场部授信审批团队风险经理，具有 8 年的公司信贷业务从业经历，近三年绩效考核分别为 A、A+、A。
xx 年、xx 年先后参与创新并修订了《中国银行股份有限公司苏州分行“村村通”产品管理办法(xx 年制定，xx 年修改)》，该产品先后获得了 xx 年度“苏州市中小企业最佳创新金融产品”和 xx 年度总行中银创新产品创新类三等奖。
创新工作不仅需要层出不穷的灵感，更需要艰苦踏实的作风。
在产品创新与修订的过程中，他多次深入农村经济发展集中区域实地考察，针对农村、农民、农业中普遍存在的融资难题，进行了系统的分析和探索。经过一段时间的深入调研，他逐渐形成一些产品背后的理论依据：
“三农”融资难题在抛开农村金融法律、法规相对滞后之外，还存在农户作业相对分散、资本投入收益偏低、农村资产核定存在难度、现金流监控难度较大等现实困境，充分反映了农村经济体目前缺乏银行主流的风险缓释手段，相关抵押、担保与我国农村人均支配的社会资源少、农民人均收入长期较低等实际情况是关联的，而
抵押与有效担保缺乏、资产收益率的偏低直接导致了银行金融资本主动对“三农”的流向的积极性。
这些理论依据让他更加坚信农村需要资金，而目前党和政府的一系列惠农政策，提到最多也是农村金融的创新问题，解决“三农”融资难问题。
通过进一步实地深入相关农业集中区域的行政村级组织调研，深入了解区域特点、经济总量、农业资金需求及对融资的合作意愿和可用资源等方面，在综合多方意见之后，他敏锐地觉察到在现有条件下首先需要解决的是融资平台的问题，实质上是平台后面的村级资产核定、现金流核实问题，再次是如何结合农业发展实际及资产规模情况来核定总量的问题，最后是如何平衡银村收益、适度让利、引入第三方担保、达到三方共赢的问题。
在实际制定新产品管理办法的工作过程中，他根据我行新模式下授信审批的实施细则及银监会流动资金管理办法等相关法律、法规文件的相关要求和规定，大胆假设、小心求证，最终在部门领导及同事的指导和帮助下，取得了一定的突破，尤其在授信主体、授信总量核定方式、集体资产及收支的有效核定等方面做出了重大创新，明确了以村级集体经济组织为平台，结合农村实际的农用生产性经营支出的真实需求，以所在村村级集体可支配收入及村级集体总资产、净资产等多维度核定授信总量，引入以苏州市农业担保公司为主的第三方担保机构，在有效防范风险的同时切实解决了苏州辖内部分区域农村融资难的问题。
截止 xx 年 3 月 31 日，苏州分行“村村通”产品获批客户数达到276 户，批复总量达到 18.48 亿元，实现授信投放达到 10.16 亿元，至今贷款不良发生率为零，这些数据有力地佐证了产品的优越性，说明该产品确实符合农村市场需求，产品本身的批量化、可复制性强的特点也同时提高了我行在农村经济领域的市场竞争力。该产品的成功推广，既适应了当地农村市场竞争需要，又丰富了我行中小企业信贷产品体系，有效提升了我行中小企业涉农授信业务的品牌影响力。
与此同时，他在 xx 年、xx 年还先后参与了《中国银行股份有限公司苏州分行“置业通”产品管理办法(xx 年版)》、《中国银行股份...
篇五：银行理财经理评优材料
理财经理、十佳共青团员事迹材料我叫 xx，女，现年 xx 岁，xx 学历，共青团员。xx 年毕业于 xx 学校 xx 专业，xx 年 x 月参加工作。参加工作后，历任柜员、理财经理等岗位。x 年来，在 xx 银行这个人生的舞台上，我注重加强政治学习，不断提高自己政治修养，政治立场坚定，个人的思想境界得到了不断的升华。在工作中，我爱岗敬业，不断加强业务学习，创新工作思路，立足本职，无私奉献，在平凡的工作岗位上做出了不凡的业绩，并在团委宣传部长岗位上组织了多次团员活动，收到了很好的社会效益和经济效益。
一、政治立场坚定，综合素质强
参加工作以来，在行党委、团委的正确领导下，我在工作中认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观，始终坚持提高自己运用党的基本理论、基本路线、基本方针分析问题、解决问题的能力，个人综合素质得到了进一步的增强，立场更加坚定，为保持正确的工作方向打下了坚实的思想保障。自从担任理财经理以后，我始终不忘自己是一名共青团员，不忘自己是一名团干部，在工作中积极发挥模范带头作用，带领行里的广大团员同志积极开展“青年宣传营销”活动，不断加强我行理财产品的宣传力度，为我行的理财产品销售额的增加做出了突出的贡献。
二、爱岗敬业求上进，甘于奉献谱新篇 作为一名共青团员，自从我参加工作的第一天，我就下定决心，一定要在工作中干一行，受一行，争做行业工作的标兵。正是因为有了这个信念，工作中，我始终对自己高标准、严要求。凡是领导要求做的，我都认真地保质保量地完成。凡是规章制度上要求的，我都认真地践行。凡是规章制度不允许的，我都严格遵守，决不迈出雷池半步。正是因为有这样正确的人生观和价值观取向，我在从事柜员岗位的时候，一直能够认真遵守中行的服务准则，始终以和蔼的态度对待客户，对待客户提出的要求，我都会尽量的满足，让他们高兴而来，愉快而归。还记得有一次，有一位老大爷拿着一个存折前来办理取款，可头两次他输入的密码错误。这时，他还想继续再输一次。
“我是一只“懒惰”的小蜜蜂!”这是李 xx 常用来形容自己的一句玩笑话，刚入行时，大家只明白她是一只小蜜蜂，因为无论业务学习，或是平时大小事务，总能看见她带着自己的小本子不停的记录，各种“为什么”不停的追问。几天后，小本子就被整理成一本工整的笔记本，不熟悉的业务在上面都能找到解决的流程，这就是后来李 xx 的，也是网点员工的“葵花宝典”。很多同事问过，你不是说自己懒吗，为何还要浪费时间和精力去记笔记，用这种原始的方式，而不把东西记在脑海里。后来大家才知道，她的“懒”，并不是
偷懒不做事，而是喜欢把复杂的东西简单化，“懒惰心”会促使她花费很大精力去探索创新，寻找快捷高效的方法，从而“一劳永逸”。这一点在之后的工作中得到了验证。2013年人民银行在全国银行系统中进行身份证核实工作，按照先进行的经验交流，上万户资料需要全部截图打印，装订留存，如此一来，不仅浪费纸张，而且庞大的档案材料在西华园支行有限的空间内根本无法上锁存放。这时，李 xx 的懒惰心理开始发痒了。她建议主管采用电子版文档图片和 EXCEL 明细链接来保存资料，暂时不用打印成纸质编码，电子版可以加密，不易泄露，而且二者链接后查找样本快捷方便。主管当时很犹豫，因为这与先进行的做法大相径庭，但还是抱着试试的心态勉强同意，只待最后上级检查再决定是否调整。在后来的上级验收中，因电子化确实做到了节能、保密、高效查验，而之前先进行的资料堆积成山，抽查样本非常耗时费力，所以长达半年的连夜奋战成果，西华园支行得到了上级行会议的表扬。
一直以来，李 xx 始终以追求完美的形象立足本职工作，虚心学习。三代转型、新系统上线、新回单柜更换，新一代代发工资系统对接，企业网银新版升级……这些新兴的业务，像她一手带大的孩子，她见证了它们的诞生，它们见证了她的成长。一项项新的业务顺利开展，各种创新的快捷工作方式，大家都说李 xx 是指导身边同事的“小老师”，却很
少有人知道每一次捷径的背后，她花费了多少精力去研究和尝试。她就是只因“懒惰”而创新，酿蜜给大家的小蜜蜂。
能歌善舞，女汉子也是多才多艺的才女佳人。银行的工作可以称之为高标准严要求，每天的工作压力很大，常常恨不得打场拳击来释压。李 xx 也想寻找一种方式，改变大家怨妇的氛围。于是乎，晨会来了个 180 度逆转，除了按正常流程，李 xx 还开辟了一项员工互动，她每天会准备不同内容，带领同事做健身操，学习交谊舞;让大家做人物性格测试，自我体验分析营销心理学;玩团队小游戏——你来比划我来猜，肢体成语接龙等，增加同事间的沟通和配合性;她还收集一些心灵美文以及社交礼仪与同事分享。大家都很喜欢李 xx 主持晨会的风格和内容。一日之计在于晨，晨会从此不再是低头一片哀鸣，而是欢声笑语甚至汗流浃背。
此外，李 xx 还是网点的通讯员，各种好人好事，她乐于用笔杆子与大家分享。2011 省分行征集《员工感人故事》，李 xx 特别高兴，因为她终于有机会把身边同事的感人事迹向世人宣告，她所投稿件——《坚守创造勇者胜 感动你我真英雄》荣获分行奖励，并刊登于网站上。也正是这篇文章，大家了解了一名基层员工在网点兢兢业业的无私和感动。
在工作中，大家看到的李 xx 是活跃灵动的，但是在家人眼中，她却过于成熟稳重。从小因为身体柔弱，常常嗓子发炎而发烧。但是因从学生时代就自己在外独立生活的她，总
喜欢把脆弱与病痛自己扛。来到昆明工作后，也是如此。生病高烧，也不主动告知单位，只要没倒下，就坚持去上班，因为她知道，目前网点的情况就是一个萝卜一个坑，少了任何一个人，就意味着别的同事需要做更多，甚至加班熬夜。类似的事情也是单位领导在后来的家访中与李 xx 的父母交流时得知的，并因此善意的批评过她,可她就是这样“冥顽不灵”。打小就有很强的责任心和同情心，无论是生活还是工作，这样的心理总会趋势她为别人着想超过为自己。在她看来，无论是团队，还是家人，幸福不在于多少，在于感知它的能力，不需要轰轰烈烈，只是点点滴滴。
身为十多年的老团员，李 xx 喜爱“共青团”这个充满青春活力的名字。2015 年积极申请加入共产党，并通过了党校培训考试。循环往复的生活，她喜欢用自己独特的方式去思考，喜欢在陈旧的道路上开拓新的捷径，无论对同事还是客户，家人或是朋友，总希望给别人带去的是帮助是良策。无论对生活还是工作，她坚信努力终有收获。
篇六：银行理财经理评优材料
客户经理优秀团员事迹材料_事迹材料 银行客户经理优秀团员事迹材料_事迹材料 银行客户经理优秀团员事迹材料银行客户经理优秀团员事迹材料
**，4 月加入建行工作。由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一致认可，在的岗们竞聘中，通过自己的努力，成功竞聘到客户经理岗位，在领导和同事们的帮助下，通过自己的不断学习和刻苦努力，掌握了全面的业务知识，提高了自身的营销能力和沟通能力。
一、努力学习，思想素质不断提高
几
年来，该同志能够坚持不懈地学习，努力提高思想觉悟，认真学习各项业务知识，积极参加分行组织的各项活动，几年来，在从事本职工作中，努力学习金融基础知识，积极参加学习和培训，不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时，充分调动自身的工作积极性，认真学习和执行各项规章制度，全面提高自身的整体素质，确保了工作的准确性和时效性。
二、认真做事、诚信做人
几年来，该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则，在日常的工作中，每一项新的业务，都要详细的学习并记录，把重要的划出来学习，并进行及时的更新，并与其他同事一起探讨学习，总结更好的方法，并运用到工作中。在客户经理的工作中，诚信是根本，每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售，从来不夸大产品误导
客户，而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求，既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度，实现的客户以及建行的双赢。
三、优质服务、创新服务
要真正体现“以客户为中心，以市场为导向”的服务理念，只能不断提高自身服务水平。为此，该同志认真做好网点转型工作，分区管理，减少客户的等待时候，提高自身的业务水平，通过科学的数据测量以及制定有效的计划目标，赢得了客户，也提高了各项产品的销售量。**年，她先后营销保险 200 万元，基金 4000 万元，信用卡 400 多张，存款多万元，pos 机 8 户。
几年来，该同志一直在平凡的工作岗位上兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干。对于成绩，从不自满；对于困难，永不服输；对于工作，永不放松。以饱满的工作热情，迎接每一天，迎接每一次的挑战。他始终相信，平凡的岗位一样可以创造骄人的业绩！
篇七：银行理财经理评优材料
优秀客户经理事迹材料银行优秀客户经理事迹材料参加工作十多年以来,xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠实践行“三个代表”重要思想。特别是 1999 年 6 月，西部大开发的号角吹响以后,xxx 同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和 xxx 区域经济发展做出了应有的贡献，受到 女 行领导和同事一致好评 断 。
勤奋学习加强理论武 泵 装
金融工作说到底 赞 是一个“钱”字，然而 碰 细究起来，却又不仅仅 刊 是一个“钱”字。农业 墟 银行要把最广泛的资金 瞒 吸收为存款，同时又要 文 把最多的存款通过贷款 允 发放出去，中间还有许 棚 多细小环节。这是一个 银 系统、有机而又复杂的 宴 运作过程。中国农业银 测 行和 xxx 分行为此制 谩 定了一系列基本制度和 境 操作规程，对于进一步 捎 规范金融运作、防范金 侈 融风险起到了积极的作 姚 用。如果不学习这些制 闰 度和操作规程，怎么能 奄 适应日新月异的工作发 恿 展需要呢？为此,xx 辛 x 同志在繁忙的工作之 爵 余，挤出时间，对其进 菲 行了认真学习和钻研， 椿 掌握了基本内容和精神 嘘 实质，为做好农行各项 咱 工作奠定了基础。在 x 喘 xx 农行组织开展的基 逾 本规章制度测试中,x 噪xx 同志成绩名列前茅 盔 。这是她平时刻苦学习 抑 的结果。
除了学习 耍 农业银行各项规章制度 删 之外，她还加强了业务 贡 技术学习，珠算、点钞 乐 、微机应用、存贷款利 践 息计算等，都是她的拿 俱 手好戏。娴熟的业务， 逞 为做好日常工作提供了 惶有力的技术支撑，凭着 袜 坚定的政策性和熟练的 咱 业务操作，加快了业务 俩 办理速度，提高了工作 尚 效率和
质量，在她 峙 经手的帐务中，没有发 莫 生过一次差错事件。
景
xxx 以为人正直、 迅 原则性强、业务精熟和 挞 管理能力、开拓创新能 素 力、社会交往能力强而 关 崭露头角，被委以营业 届 部主任的重任。因为营 众 业部内发生的一切大大 一 小小的事情都要她管：
凋 领导决策的事项要主任 抨 来督促落实；日常工作 抬 要主任一一安排，还要 蛹 纠正差错；员工与顾客 哉 发生争执要协调处理… 洼 …在履行好这些基本职 酱 责的基础上，她给自己 忍 提出更高的要求：要会 许 “用帐”，还要成为领 俊 导经营管理的“高参” 甘 。在优化服务环境方面 了 ，她积极倡导人性化服 禹 务。建议营业部在营业 醚 大厅内设置沙发、茶几 缨 、饮水机，并摆放鲜花 幅 ，使营业场所变成了一 迸 个人人想来的地方，加 个 大了对客户的吸引力。
脾
优质服务树立农行形象 支
众所周知，营业部 谎 是农行的窗口和形象， 屏 更是全市储蓄网点的表 怨 率。因为在这里，每天 厩 接触的客户最多，发生 迷
的交易量最大。面对着 衫 形形色色的人，稍不留 劫 意，一个细节上的疏漏 韧 ，就会影响农行的声誉 肛 、形象和威信。xxx 唾 同志对此有着深刻的认 好 识。在日常工作中，她 幅 总是严格实行文明用语 癣 ，规范服务行为，做到 丑 客户来时有问声，合作 乃 有谢声，走时有送声。
蔷 坚持按规定着装，戴好 洼 工号牌，始终做到谈吐 绊 优雅，举止端庄大方， 猪 解释细心、耐心、真情 纬 暖人心，时时处处向外 只 界传播农行先进的企业 台 文化。
2002 年 丫 6 月的一天，一个做小 豆 生意的人到柜台存钱。
谴当时，xxx 同志热情 污 接待了这位顾客，耐心 鹰 地对其以角、分为单位 横 的 1460 余元存款认 师 真清点，为其办理了存 惠 款手续，并嘱咐以后到 怨 农行存款，有什么问题 险 找她。这位顾客感动得 惯 说：“你们农行人真好 更 。上次我到其他银行存 勤 款时，他们都用不耐烦 咬 的眼光看我。大概嫌我 接 没有存多少钱，而且都 源是些小钱，点起来麻烦 俺 。我以后就常到你们这 铆 里来存钱。”
～年 诞 9 月的一天，营业部一 胎 名员工和顾客发生了争 栽 吵。身为主任的 xxx 枕 同志便立即对顾客进行 伍 了耐心解释，使其消除 枪 了怨气，了解到农行政 龚 策其实是为了保护顾客 峭 的资金运行安全。这位 汇 顾客后来对其他人说：
码 “农行坚持按政策办事 却 ，我在农行办理业务感 豁 到很放心。”
篇八：银行理财经理评优材料
理财经理的工作感悟演讲稿尊敬的各位领导，亲爱的同事们：
大家好，我是来自 XX 支行的理财经理 XX,首先感谢领导提供的这方平台，让我们理财经理可以展示风采；更要感谢各位的聆听，让我们可以畅言心声！我今天的演讲题目是：“始于专业，源于用心”。
从一年前走上理财经理的岗位，我就对这份工作既热爱又珍惜。我秉承着“挑战自我、奋勇前进”的心态，不断优化自身的服务质量，切实让客户感受到我行优质的服务，换取客户对我行的支持与信赖。银行给了我们理财经理精彩的舞台，我们更要用匠心诠释责任与梦想，为银行增一份光、添一份彩。
我们要牢记努力学知识的宗旨。在金融行业竞争日益激烈的形势下，优质的专业服务成为商业银行制胜的不二法宝。为了提供更专业的金融服务，我不断加强业务知识和业务流程的学习，注重向书本学，学习理财知识、相关投资知识、金融新理念新知识，明确工作职责，丰富业务知识储备；向先进学，我虚心的向优秀理财经理学习工作技巧和工作方法，多动脑，勤动笔，不断提高自身综合素质，不断加强与客户的友好沟通；向实践学，学以致用，在日常的服务和营销中，要从小事去积累，从细节去提升，从每一个环节去精准发力。
我们要牢记用心强服务的使命。有人说理财经理苦，但我觉得，我们的真情服务能换来客户的真心肯定，我们的辛苦指数能换来客户的幸福指数，再苦再累，我也心情愉悦。面对不同的客户，我们需要善于观察，洞察客户的想法，耐心讲解我行的各项业务政策和注意事项，更要用细致入微的沟通服务，了解客户的需求，提供量身打造的个性化金融服务，争取得到客户的信任从而达到营销产品的目的。我时刻提醒自己，我不是卖产品，而是帮助客户买产品，我们既要看中当前，更要着眼于未来，设身处地为客户着想，让理财工作成为我与客户心与心之间的一座桥梁，让客户信任我们，才能实现我们与客户双方长久共赢。
我们要牢记真情做营销的担当。作为理财经理，我们在维护好老客户的同时也要不断开拓新客户，做到耐心与热心兼顾。为了提高老客户的忠诚度和满意度，我主动去做好跟踪服务，保持从始至终对他的高度重视，让他发自内心的依赖我们，同时还通过电话回访、走访客户、VIP 贵宾客户活动等方式收集客户的反馈意见建议，不断改进自身服务流程，并优化服务细节。新客往往保持警惕甚至拒绝的态度，我们理财经理所要做的就是用真诚的态度和专业的服务去一步步赢得客户的支持和信赖，我们要虚心接受新客的比较，甚至可以帮他去收集资料完成比较，让他在比较中接受高质量软服务，从而成为我们的客户。
梦想，因京行而闪耀。我将最美的青春年华献给了 XX 银行，而 XX 银行也打造了最美的我，让我在这个有爱的团队里，日渐熠熠生辉。我将以钉子精神去掌握扎实的业务知识，以小草的精神去服务客户，以桥梁的精神去连接银行与客户，从长远角度去度量利益，为完成 XX支行营销目标而努力奋斗。各位优秀的理财经理们，既然我们选择了远方，就让我们风雨兼程，勇敢前行，为打造优质服务品牌的 XX 银行增光添彩！
谢谢大家！
篇九：银行理财经理评优材料
储银行 XX 市分行城区营业部 XX 支行客户 经理 XXX， 作为我行自 成立客户 经理队伍起的第一批专职客户 经理， 在近三年的工作中通过不断学习总结、 实践积累， 客户 从无到有， 从少到多，营销业绩得到了 稳步提升， 特别是商贸市场商易通客户 的拓展，共发展商易通 100 多部， 在整个 XX 市分行名 列前茅， 成为其营销工作中的一大亮点。XXX（ 客户 经理）
所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场， XXX（ 客户 经理）
通过一家一户上门陌生拜访， 耐心细致的与客户 沟通， 详细介绍我行商易通产品的优势， 亲自 演示我行商易通的使用方法， 并注意日 常回访和维护服务， 从而最终赢得了 客户 的信任和认可， 成为我行的忠诚客户 ， 通过服务和回访提高了 客户 价值， 提升了 营销业绩。
有一次， 通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板， 原先一直都是通过农村信用社转账汇款， 通过安装我行商易通后， 感觉非常方便， 由于对 XXX（ 客户 经理）
的服务非常满意， 不仅他自 己在我行的活期存款很快达到了 日 均 10 万元， 还将我行的商易通介绍到另 一个经营卫浴洁具的商户 ， 这家商户 安装商易通后， 又将自 己的隔壁介绍给 XXX（ 客户 经理）
安装商易通和 POS 机， 最终这几个商户 都成了 我行的优质客户 。
由于我行发展商易通业务初期没有配备专业的商易通客户经理， 而部分客户 由于我行维护不及时造成商易通开通率和使用率较低的情况， 有一次， XXX（ 客户 经理）
在上门营销时发现一客户 已经安装我行商易通， 但由于不会使用和操作致使商易通机具闲置， 并且很少到我行办理业务， XXX（ 客户 经理）
耐心地为客户 演示， 直到客户 能熟练掌握操作为止， 该客户 之后经常来我行办理业务， 在我行的活期账户 余额也迅速达到日 均 10 万元以上， 并且办理我理我行信用卡金卡。
还有一个客户 ， 由于自 己的商易通机具出现的故障无法正常使用， XXX（ 客户 经理）
回访及时为其更换了 新机具， 此后该客户 的日 均活期余额超过了 200 万， 达到高端华商联盟客户 。
这样类似的事例在 XXX（ 客户 经理）
的日 常营销工作中还有很多很多。
XXX（ 客户 经理）
除了 做好商贸市场的客户 拓展外， 还在注重自 身业务学习和参与省行的各项营销活动。
先后取得了 银行从业资格公共基础和个人理财资格证书， CHFP 国家理财规划师（ 二级）
职业资格和基金销售人员 资格； 并且积极参与省行校园营销和“X“计划等各种营销活动， 与同事配合成功策划了 XX 技师学院“投篮就邮礼” 校园投篮比赛， 发展淘宝卡、 腾讯 QQ 卡 180多张； 两次参加市行组织的营销尖兵全市客户 经理商贸市场实战培训班， 率领自 己的小组团队夺得优胜团队奖及先进个人； 营销上海 XXX 物业公司 XXX 医院总部工资代发， 今年又拓展 XX 附属
医院和 XX 人民医院分部的工资代发， 月 代发额达到 40 万元以上；积极组织客户 参加我行的理财沙龙客户 交流会， 交叉营销发展基金定投、 理财等客户 ， 营销长信债券基金 10 万元， 华商策略基金 5000 元。
客户 经理是银行联系客户 的纽带， 客户 经理把客户 当朋友，用心服务好客户 ， 客户 才能给银行带来更大的价值。
在今后的营销工作中， XXX（ 客户 经理）
将秉持我行“进步与您同步” 的理念继续加强学习， 不断实践， 努力创造出更好的工作业绩！
