摘要：2017年，我国电视行业在节目生产、播出、传输等传统业务方面整体呈下降趋势，在新兴业务方面有突破性的亮点，这为传统电视转型带来了新希望。电视的媒体功能与娱乐功能也发生着不同程度的变化，电视的治理制度与运营模式依旧在不断探索中。这一切展示了电视行业在2017年的整体图景。
关键词：电视媒体 新兴业务 媒体功能 运营模式
2017年，互联网3.0与智能化时代的电视业，仍在传统业态和体制的“茧壳”里缓慢进化，一面在传统业务和新兴业务领地面临着来自业内外越来越严酷竞争的生存压力；一面在主体内部通过融媒体化转型和规制变革进行着从功能到结构的艰难“蜕变”。同时，一群传统电视人为了使电视整衰起弊、重振旗鼓、再铸辉煌，也在苦苦求索，经历着信息传媒科技革命大潮的惊涛拍岸和传统业务及新兴业务市场中的载浮载沉，在探索前行中反刍思考并获得精神成长。
传统业务：群雄争霸中电视的版图仍在缩水
所谓的传统业务，是指电视节目生产、播出、传输等主营业务，主要包括电视播出机构、传输机构等实体运营，电视内容产品生产经营，电视要素资源经营等。2017年，传统电视业务及市场领地，电视业无论微观经营层面还是宏观政策层面都呈全面退守态势，传统电视业务版图的经营状况不论纵向比还是横向比都在进一步“缩水”。
2017年，电视广告收入的体量虽仍保持在1000亿元之上，但能守得住“存量”已属不易，很难再有“增量”。以上星频道为平台的“全国性市场”仍是央视和几家头部省级卫视的天下，一线和二线靠前的省级台在“收视+广告”竞争方面已顶到“天花板”。二线、三线省级电视台经营业绩下滑，“零收视”、发不出工资等报道或言论被社交媒体放大，人心浮动。一些地方台向当地政府及财政寻求兜底庇护，山东大面积关停区级广播电视台，将其改为广播电视站，并关闭无线频道频率播出。这一切都使“电视黄昏”的景色更浓重。
2017年，国内电视剧版权市场整体规模达到450亿元，其中，电视剧版权市场238亿元，增速20%；全网剧版权市场220亿元，增速40%。头部电视综艺依然是综艺市场吸引用户的重要内容，《极限挑战》《奔跑吧》等综N代仍领跑电视综艺节目；一系列扎堆的慢综艺收视则遇冷；文化类综艺的走红格外亮眼，《中国诗词大会》和《朗读者》成为口碑爆表的大IP，《国家宝藏》集舞台表演、诙谐调侃、历史解读等元素于一身，围绕每一个宝物所制作的短剧让人耳目一新。但总体而言，电视剧、综艺节目仅凭几座现象级“标志性建筑”（如《人民的名义》、2017“双十一”晚会）刷新阶段性新纪录，勉为其难地撑起电视内容的一张“薄面”，并不足以营造出“电视级内容”最高端以及传统电视振兴的“幻觉”。
2017年，网剧、网综的产量、制作、播出水平都有了质的飞跃，共上线206部网剧，总播放量达833亿次，较上年实现大幅度增长。其中，排名前十的网络剧播放量达353亿次，占总播放量的42%；共上线网络综艺节目197档，播放量总计552亿次，同比增长120%。其中，排名前十的网络综艺节目播放量达231亿次，占总量的42%。很显然，网综、网剧的“头部效应”都较为明显，独播、付费已成主要形态。2017年，共有34部作品按照电视剧管理流程立项、审核，获得《电视剧发行许可证》，以“先网后台”模式播出或仅在互联网播出，被业界称为“超级剧集”。视频网站独立制作的网络综艺节目占所有上线节目的46%，参与制作的占72%。而监管层对网络内容与电视内容一视同仁的政策以及一些网综、网剧“先网后台”的播出方式，意味着电视已失去内容播出的“主场”地位，甚至有被网络视频业纳入其整合播出分发体系的趋势。
2017年，90%以上的付费电视频道陷入生存危机，陆续有一些被关停，这意味着数字电视致力于中国观众付费收视习惯养成的多年努力前功尽弃，当初在各家“自留地”播下的付费收视的种子竟然在互联网视频与自媒体的莽原上落地生根开花。2017年，视频网站付费剧数达到121部，比去年翻了一倍，整个付费市场规模达200亿元，付费用户达1.12亿人次。
2017年，有线电视用户继续下降，业务转型压力愈来愈大；IPTV、OTT迅速发展的背面是电信、移動大模大样深入电视传输、增值业务的腹地，竞相分食有线电视用户的蛋糕，为全国有线网络整合添乱。山东IPTV盗播央视3568被判败诉，广电总局要求中国移动、中国联通整改违规IPTV业务，反映出在IPTV用户已经过亿的背景下广电新媒体机构与电信运营商之间固有矛盾的升级，也是新的产业格局之下原有商业模式面临重构的最直接反馈。下一步发展中各自的边界在哪里？如何在动态博弈中实现平衡？无疑已成为摆在行业最高决策层面前的难题。
新兴业务：几处花火璀璨能否燃起未来希望？
所谓的新兴业务，是指电视业在传统业务之外开辟的新业务，主要包括电视台、有线电视网络运营商、新媒体公司等主体在传统业务领域之外向其他经济领域跨界拓展而产生的基础性、增值型服务业态及业务。从未来发展趋势看，融合型电视媒体结构中新兴产业的业务、资产、收入份额必将全面超过传统电视产业而成为新主业。2017年，新兴业务领域的“电视方面军”，不论三网融合业务还是媒体融合业务都有所作为，但总体上看，国家队的表现远不及地方队，特别是一些较早步入资本市场并试水新业务的地方队已适应了市场及技术环境的变化，一些具有突破性的亮点为传统电视转型带来了新希望。
2017年，国内一线视频网站经营亏损为常态的情势下，用户活跃度位居二线的芒果TV宣布率先在视频新媒体行业实现了盈利，仅上半年就盈利1.5亿元，预计全年可盈利4-5亿元，目前正全力向上市之路狂奔。芒果TV的收入结构较为多元化，拥有广告、版权分销、会员收入、IPTV、OTT等来源，目前其版权分销收入（湖南卫视版权和芒果TV自主版权）已降到不足1/4，会员收入、IPTV、OTT收入的增长都超过了100%，广告收入普遍遇冷的情况下也增长了70%；内容运营及运营商业务上半年合计收入达7.2亿元，收入占比达52.25%，首次超过了视频业务。不过，尽管芒果TV盈利状况在逐步改善，而快乐阳光的估值却不升反降。
2017年，一线、二线省级台在拓展新媒体业态方面不遗余力，有的通过与BAT、今日头条及某些大型企业、财团结成战略联盟，急不可耐地将主流平台、要素资源引向广告市场和资本市场“变现”。在家庭业务遭遇瓶颈的压力之下，“集客业务”成了电视行业的“香饽饽”，各地广电网络拟从集客业务入手寻求业务转型突破，“雪亮工程”成了各地广电集客业务的一个重要载体。广电网络产业还顺应趋势潮流，深耕政企业务、大众业务、融合业务，如贵州网络全面启动了多彩贵州“广电云”户户用工程，完成新增用户120万户和新建乡镇广播影视综合服务站点300个的目标，既是智慧广电的重要抓手，同时也是广电积极通过参与公共文化服务促进自身转型升级的典型，并成为业内极为关注的“贵州现象”。江苏有线为了从更深层次上实现有线网络资源结构的优化和获得更大的规模效益，拟购买其参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，还将在未来两年内投入250亿元建设完成全省有线电视数字化、下一代广播电视网络、“高清江苏”推进工程、广电宽带升级提速、云媒体电视、智慧城市等10大工程，全面拓展业务发展空间；与全国老龄办信息中心倾力推出“孝乐工程”，成为全国第一个专为老年观众打造的全服务平台；与广电总局电影数字节目管理中心共同打造“电影院线”，以江苏2000万家庭电视用户为依托，打通线上院线发行渠道，构建家庭情境社交观影新体验的全新模式。
2017年，北京歌华与中国有线、重庆有线、东方有线、云广互联（湖北）、山东广电网络共同签署了《宽带业务运营公司发起人协议》，打响了广电宽带运营的第一炮。陕西广电网络以省级广电网络公司作为投标主体通过合作或独立方式多次中标陕西省内安康、延安等各地电信普遍服务试点项目，充分显示了广电有线网络在电信普遍服务方面的优势和实力，也为广电有线网络企业积极参与政府信息化建设、挖掘公共服务机会、拓展电信业务及宽带市场带来了自信并树立了范本。
2017年，广东广电网络开播了国内首个4K电视频道，并称在未来3-5年将投入超过300亿元用于智能网络建设，投入超过100亿元用于智能终端升级，重点打造内容、投融资、智慧家庭、无线、行业信息化五大板块。相比于1080P全高清电视，4K分辨率能够带来前所未有的视觉冲击，画面的细腻程度和清晰度上将会远远超过全高清，广电总局也出台了4K电视相关行业标准，但4K电视信号和4K电视机在全国范围内的普及依然需要假以时日。这一干传统电视菁英仿佛在一片电视近黄昏的风景线下精心雕琢电视的“死亡细妆”，似乎要从终端、信号传输到内容制作、播出，打造最高级的客厅观看体验模式，使电视变得更高级，成为大视频领域的“贵族”。
主体功能：媒体功能与娱乐功能的强弱变化
就电视机构主体的功能属性而言，我国电视业集媒体功能与娱乐功能于一身，媒体功能与娱乐功能分别对应于我国电视传媒的二元属性，即政治属性与产业属性，二者原本是不可分的。但从过去一年电视行业的运营情况看，各级电视台以及整个电视行业在国家政治环境、政策导向以及市场机制等多重因素作用下，其媒体功能与娱乐功能的结构、权重及作用都在发生微妙的变化。未来将会以“中央台”和一线省级台为主形成“新型主流电视媒体阵营”，其中的中央级媒体偏重于媒体功能，而湖南、浙江、江苏、上海等省级“巨头”则偏重于产业功能。
2017年，就电视全行业而言，电视的媒体功能有所强化，其娱乐功能（产业功能）相对有弱化的趋向，但就“四级办”格局内的各级电视台而言，情况又有些复杂。这其中，央视凭借得天独厚的“国家级大台”优势与创新精神，收视份额和广告收入的领先优势进一步扩大，其媒体功能和娱乐功能都得到了增强。央视整体收视份额达33.59%，比2016年提升了1.4个百分点，在全国网上星频道收视份额排名前十中独占七席；在35中心城市上星频道收视份额排名前十中占据六席。《新闻联播》《天气预报》《焦点访谈》三档老牌节目收视份额相加达到53%，仍维持高位运行；央视综艺节目占据全国综艺市场半壁江山；电视剧表现优异，最高收视率达2.51%。相比之下，走“全国性路线”的一线省级卫视在围绕中心服务大局发挥喉舌功能的同时，更多地通过强化或彰显娱乐功能来提升其全国影响力；二三线卫视的娱乐功能相对普遍有所弱化，而服务地方党委政府的喉舌功能和服务社会、人民群众的公共服务功能则普遍得到强化；多数市、县级电视台的运营都在向公益、体制内靠拢，以产业属性为主的娛乐功能都在萎缩，中部省份的一些县级台已取消了商业广告而彻底回归公益。
2017年，各级电视媒体都试图通过发展融媒体工程来强化其媒体功能。2月19日，包括记者视频回传系统（VGC）、移动直播系统（正直播）、账号矩阵系统（央视新闻矩阵号）、用户上传系统（UGC）4个主要功能系统的央视新闻移动网正式上线运行，这是推动电视与新媒体一体化深度融合，打造全国广电系统融媒体“联合舰队”的里程碑事件；3月9日，为中国国际电视台（中国环球电视网，简称CGTN）运行设立的中国环球广播电视有限公司正式成立；10月，CGTN融媒中心正式投入运营，改版升级的CGTN客户端同步上线，成为向世界输送中国软力量的又一支重要“战队”。目前省级以上广电媒体、绝大部分城市台和市、县台都实现了“两微一端一站”（微信、微博、客户端、网站），一云多屏、多屏互动、城市信息云平台、中央厨房式智慧融媒体中心等更高层次的融合也不断涌现，还出现了“央视电视新闻融媒体联盟”这样的跨区域、跨层级、跨行业、跨媒体联合发展，优势互补、资源整合的融媒体平台联合体。电视集团军在时政新闻报道方面具有绝对优势，全国“两会”、一带一路、党的十九大等重大时政新闻报道掌握了绝对的话语权，但对突发性公共事件报道的反应迟滞，各种突发性公共事件的传播报道仍然是互联网社交媒体、自媒体的天下。
2017年，电视新闻内容制作正日益适应移动传播的叙事形态变化，传播渠道的多元化、移动化、平台化及互动化渐成主流，视频、动画、无人机、VR、AR、直播等新媒体技术运用更加熟练和广泛，AI、VR、算法推送等技术革命和创新运用给电视新闻生产、传播带来诸多深层变革，使电视新闻传播实现了跨媒介多元共融的发展目标，初步形成了传统媒体与新兴媒体并举、官方声音与民间舆论呼应的舆论引导格局和形态各异、载体多样的现代传播体系。在融合化、智媒化的语境下，电视新闻的新媒体传播又面临着新型盈利模式的艰难探索、平台媒体整体崛起导致的专业媒体影响力衰减、社交媒体谣言传播的阻击难度加大等挑战。
主体结构：治理制度与运营模式的艰难蜕变
对电视主体的结构及规制而言，无论外部形貌还是内部机制，电视业都在寻求蜕变，又因与现行组织架构、思维定式、利益格局的矛盾而充满了纠结。总体上说，在融媒体浪潮裹卷下，传统电视被注入了很多互联网新媒体的基因，电视传媒的主体结构、业务结构、传播方式以及运营模式、收入结构都在发生根本性的变化，电视媒体正在变成一种融合、杂糅性的“新型媒体”，这意味着真正“纯粹”的电视已不存在。往往是经营状况越好、实力越强的一二线电视台越不像传统的电视台，只有三四线弱势台才越像传统电视台，而那些几乎没有任何新业务的中西部市、县级台则似乎才是“纯粹电视台”的活标本。
2017年，各级电视台在国家发展融媒体有关政策激励下进一步向融合型主流媒体转型，并提供了一些集新闻、政务、服务于一身的平台范本和创新性理念。但是，“媒体融合新政”给各级电视媒体带来的机会并非均等，这一轮“政策红利”也并非让所有的传统电视媒体能够雨露均沾，对于弱势的地方市、县级台则不啻为“催命符”。统观目前得到高层领导首肯以及见诸媒端的传统媒体与新兴媒体融合发展的成功案例，几乎是清一色的国家级媒体和强势省级媒体，表明了有关扶持政策是帮大不帮小、扶强不扶弱。不论高层意图还是资源条件，都决定了能够得到“媒体融合新政”眷顾的只是极少数电视媒体，而各种成功案例中缺乏市、县级电视台的样本，也从一个侧面佐证了媒体融合有关政策的实质性“偏好”。
2017年，“中央厨房”作为电视台与新媒体融合的主流方式、主要载体乃至于“标配”，成为许多电视台重点打造的媒体融合项目，甚至被一些弱势台当作脱困的一根“稻草”，但大都仍脱不开台网联动、以我为主的思维。多数“中央厨房”只是台内一个部门，比总编室、新闻中心还要“矮半格”，又被定位为企业，既无整合全台新闻采编资源的能力，更缺乏一流的“主厨”及其团队，因而不具备进行全媒体新闻大生产、批量提供各种色香味俱全的新闻套餐的条件，這几年还处于“扶持保护期”，未来的盈利模式及市场化生存前景尚不清晰。
2017年，一线和二线靠前的省级台在体制机制改革方面已顶到“天花板”，电视台的治理结构在整体事业体制下普遍呈“公司化”的趋向，多数省级台和有一定规模实力的城市台所实行的“一体两面”模式，即“广播电视台”与“广电传媒集团”一体化运作，一个党委、一套机构、两块牌子，将台与集团在整体利益、目标方面一致化，在用人、财务、管理方面横向打通。集团被明确为企业属性，基本上是现代企业制度的架构，是广播电视台的产业属性和经济功能的“外壳”，也是广播电视台面向市场的另一张面孔，人财物方面的核心资源都为台绝对掌控，与台之间实为一种“唱双簧”的关系。这已成为现行广电体制下的一种较为切实可行的运营模式，为高层和各省（市）宣传部门所认可。二三线省级台迫于经营收入下滑的压力而思想空前解放，对卫视、各地面频道的可经营性资源或直接或变通地实行公司化改革，将经营权外包，面向市场招募专业运营团队，实为补齐内部经营机制不活、传媒运营团队及专业化人才紧缺的“短板”、打破内部既有利益格局的自我革命和“救亡图存”之举，有的已突破有关政策的禁忌。从一二线省台的运营来看，它们更多地是将电视作为“庙堂里”的主平台，一种战略要素或代表权威性、公信力、号召力的旗帜，在信息文化传媒业“江湖”打出，通过实施某种品牌战略及关联性经营而“收之桑榆”。
从未来发展趋势看，传统电视的业务范围、主体、市场呈进一步融合的“大一统”态势，国家政策层面也从传输领域的三网融合到全业务、全方位的媒体融合，拟从传播方式、业务形态、资本结构及产业链等方面重构现代信息传播体系以及信息通信传媒一体化的新格局，这一切都在使传统电视业更深地“沉没”于大视频行业。（作者单位：山西省广播电影电视协会）栏目责编：邵满春
