随着1956年在阿尔及利亚和尼日利亚发现石油,非洲逐渐被石油消费大国所关注和重视。尤其是进入新世纪以来,石油价格不断飙升,加上各国进口来源多元化的需求,非洲以其丰富的石油资源和崛起的石油工业,更被看做是拥有巨大潜力的黄金地带。
一、非洲石油资源概况
1.探明储量增长快
非洲是全球探明储量增长最快的地区之一,根据《BP世界能源统计2009》的数据,1988年,非洲地区已探明石油储量仅为590亿桶,1998年增长至772亿桶,而2008年为1256亿桶(约合166亿吨),20年间探明储量增长了1.1倍。非洲储量占全球的比重从1988年的5.9%增长至2008年的10.0%。目前,非洲地区已探明的石油储量仅次于中东和欧洲及欧亚大陆,略高于中南美洲,因此被称为“第二个中东地区”。
2.产量前景广阔
1998-2008年,非洲石油产量从764.4万桶/日(全年3.64亿吨)增长至1028.5万桶/日(全年4.88亿吨),年均增长率为3.0%,石油产量占全球总产量的比重从10.4%提升至12.6%。10年以来,位居非洲产量前五位的国家为尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、安哥拉和埃及,其中,尼日利亚、阿尔及利亚和利比亚基本上位居非洲产量的前三位,其产量稳步增长。安哥拉是非洲石油工业一颗冉冉升起的新星,2002年超越埃及,升至产量排名第四位;2008年又超越利比亚,排名产量第三位;2009年6月,安哥拉超越尼日利亚跃居非洲石油产量首位。安哥拉近年来石油产业发展迅猛,政局稳定和社会安定,成为不断增长的保证。非洲许多新发现的油气资源尚未开发,有广阔的发展前景。有预测认为,到2010年,非洲国家的石油产量将近占世界石油总产量的20%,占世界石油探明储量的11%,未来5年世界石油产量增幅的1/4来自非洲。随着石油工业的发展,越来越多的非洲国家可能跻身产油国行列。
3.炼厂产能很低
虽然原油资源丰富,但非洲的炼油业却十分落后,炼油能力全球最低。从1998年的284.6万桶/日到2008年的322.8万桶/日,非洲的炼厂产能年均增长率仅1.3%。2008年非洲炼厂产能仅占全球的3.6%。炼油中心主要在南非、尼日利亚、埃及和阿尔及利亚四个国家。根据《油气杂志》的数据,2008年世界前25位炼油公司中,没有一位来自非洲。非洲炼油厂的规模过小,产量低,因此运营成本居高不下。其他地区的情况分别是:亚太地区炼厂产能占全球的28.3%,欧洲及欧亚大陆占28.3%,北美地区占23.7%,中东占8.6%,中南美洲占7.4%。
4.消费量较少
由于经济发展水平低,非洲石油消费量较少,为全球最低水平。2008年,非洲石油消费量为日均288.1万桶,同比增长3.8%,仅占全球石油消费量的3.4%。其中,埃及、南非和阿尔及利亚是消费量最大的国家,日均消费69.3万桶、55.8万桶和31.1万桶。非洲石油消费量占日产量的28.0%,其余均用于出口。
二、非洲对外石油合作概况
1.石油贸易情况
非洲石油出口的主要地区是西非和北非,2003-2007年,西非石油出口分别增长15.3%、12.1%、7.7%、8.0%和2.7%,北非增长3.6%、7.4%、5.2%、5.0%和3.4%;2008年,西非和北非分别出口2.29亿吨和1.62亿吨,占世界石油出口总量的8.5%和6.0%,同比下降5.0%和2.3%。非洲石油的主要出口市场为欧洲和美国。其中,2008年西非主要流出市场为美国9090万吨,占流出总量的39.7%;欧洲4950万吨,占21.6%;中国3910万吨,占17.1%;印度1660万吨,占7.3%。北非主要流出市场为欧洲1.01亿吨,占流出总量的62.7%;美国3260万吨,占20.2%。但近年来,非洲石油出口流向发生了一定变化。西非地区石油主要出口至美国,但对欧洲和中国出口相对增多。与2004年相比,2008年出口美国占比下降0.7%,出口欧洲占比增长8.2%,出口中国占比增长3.5%。
发达国家希望借助非洲丰富的石油资源,实现进口来源的多元化,以规避风险,加强能源安全。2009年,在美国前十大进口原油进口国中,非洲国家有三个,分别是尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚,位居第五、七和八位,占美国原油进口总量的8.2%、4.7%和3.9%。在欧元区15国的前十大进口来源中,非洲国家也有三个,分别为利比亚、尼日利亚和安哥拉,位居第三、六和十位,占欧元区原油进口总量的10.3%、4.8%和3.4%。
2.石油投资情况
为尽快摆脱石油工业落后的局面,非洲各国普遍制定各种优惠措施和政策,以吸引外资,开发本国石油资源。例如,建立投资促进委员会,对国外投资者进行支持和指导;简化投资手续和流程;放松石油领域的投资管制,降低投资门槛;对投资者提供产量分成等的优惠措施。非洲发展石油工业的愿望与外国希望多元化石油进口来源、加快开发非洲石油资源的意图相契合,这些引资措施取得了良好的效果,外国在非洲石油领域的投资不断增加。
根据联合国的统计,外国在非洲的直接投资从2001年的199.8亿美元增长到2007年的691.7亿美元,年均增长率达23.0%。2008年,虽然国际金融危机对资本流动性带来紧缩效应,FDI投资额仍继续增长至876.5亿美元,创历史新高,其中西非和北非分别为259.7亿美元和240.0亿美元,占非洲FDI总额的29.6%和27.4%,前者增长63.0%,后者下降3.2%。流入非洲的大部分外国资本都与自然资源开采有关,其中石油工业和矿业占了很大一部分。在西非,外国直接投资大增,主要原因是尼日利亚石油工业的新项目以及布基纳法索、马里和尼日利亚矿业旧项目的升级改造。在北非,阿尔及利亚、苏丹和突尼斯的外资流入增加,主要原因是油气行业的投资增加以及石油工业的私有化。埃及仍然是北非地区最大的外资接受国,但吸引外资额从2007年的120亿美元下降到2008年的90亿美元。
但是,由于金融危机的爆发,由于受到信贷紧缩和企业利润下降等因素的影响,许多大型跨国公司不得不修改其全球扩张或对外投资计划,取消或中止了大量的海外投资项目。2010年1月19日,联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》称,2009年全球FDI整体下跌39%,其中流入非洲的FDI下降36%。外资流入的紧缩加上官方援助以及侨汇收入的减少,使非洲石油业融资难度加大,造成资金流的紧张。
三、中非石油合作现状
1.中非石油贸易情况
中非石油贸易主要集中在原油领域,随着中国原油需求的不断增加,中非原油贸易也蓬勃发展起来。非洲已经成为中国原油进口的重要来源,在中国原油市场的地位大幅提升。1998年,中国自非洲进口的原油量占中国进口总量的比重仅为8.2%,1999年该比例即提升至19.8%,2000年上升至20%以上,为24.2%,2005年突破30%,达30.3%,2007年达到最高的32.5%,2008年和2009年略有下降,分别为30.2%和30.1%。2009年,按照进口数量计算,在中国原油进口的前十大来源中,非洲国家占有三席,分别是安哥拉、苏丹和利比亚,位列第二、五和九位,占中国原油进口总量的15.8%、6.0%和3.1%。但是,中国自非洲进口的石油仅占非洲出口总量的13%,远低于欧美的30%以上的水平。
2.中国在非洲石油领域的投资合作情况
为确保我国的能源安全,保证能源的稳定供应,仅仅通过石油贸易,依靠在国际上买油已经远远不能满足需要。而参与国外石油资源的勘探开发,稳定获取“份额油”,是保证石油供给安全的重要辅助渠道。因此,中国一方面从非洲直接进口原油,这也是中非石油合作的主要方式,另一方面,中国也从非洲获取份额油,并成为弥补我国石油缺口的另一重要途径。非洲目前已经成为中国最大的份额油基地。根据预测,到2010年中国获得的海外份额油总量需要达到约5000万吨。
中国最早也是较成功的在非洲进行石油勘探开发的案例是在苏丹,早在1996年,中国石油天然气集团公司就获得了苏丹穆格莱德盆地1/2/4区块石油开发权。如今,中石油已经在苏丹形成了勘探、开采、炼制一体化的系统工业体系。另外,我国与安哥拉、赤道几内亚等国的石油合作也有了较大进展。
金融危机以来,中国对非洲的投资仍然保持增长态势。2008年,我国对外直接投资559.1亿美元,其中对非洲投资54.9亿美元(同比增长248.8%),占比为9.8%。2009年前三季度,我国对非洲实现非金融类直接投资8.75亿美元,较上年同期增长78.6%,是中国对全球直接投资增长最快的地区之一。
虽然中国在非洲的投资增速较快,但尚处于起步阶段,投资范围也分布较广,有采矿业、制造业、建筑业、农林牧渔业和商业服务业等,石油领域占比较小。而近年美国企业在非洲投资的60%投入了石油开发。在石油和天然气领域我国对非投资只占世界在非洲此类投资总额的1/16,比美欧差得远。
四、关于深化中非石油合作的几点建议
1.尝试“贷款换石油”等新式石油贸易模式
自2009年以来,我国先后与俄罗斯、委内瑞拉、安哥拉、哈萨克斯坦和巴西五国签订了总额为450亿美元的“贷款换石油”协议。“贷款换石油”是一种新型的石油贸易模式,既不同于直接在国际市场上购买贸易油,也不同于海外投资获取份额油。其运作具有显而易见的好处,由于需求减少和油价大幅下跌,众多产油国收益减少并陷入资金短缺困境,亟需外部资金来度过难关。当前国际融资成本陡然上升,而中国拥有大量外汇储备,资金充足,通过给产油国提供贷款,可以保证中国获取稳定的原油供应,并降低“走出去”的政治和安全风险。双方为此找到了利益的契合点,并充分体现了互利双赢这一合作的基本原则,因此这一模式值得在非洲产油国推行。
2.获取份额油和贸易油并重,加大在非洲的石油投资
长期以来,我国与非洲国家的石油合作比较单一,主要是石油贸易,获取份额油的比重偏小。从理论上讲,由于价值规律的存在,贸易油与份额油的成本相当,并不会偏差很多。当国际油价上涨之时,获得海外石油资产的成本也会提高;而当国际油价下跌时,海外石油勘探开发也会减少。从当前看,原油贸易仍是解决国内石油短缺的主渠道。但是,石油企业“走出去”,跻身于非洲的石油勘探开发领域,获取更多的份额油,也是保证我国石油供应的重要辅助渠道。在国际金融危机的大背景下,许多大的跨国石油公司面临着流动性问题,很多石油公司,尤其是非洲本土产油国的石油公司出现资金问题,急切需要抛售股份,回笼资金。而我国石油企业总体上财务状况良好,可抓住这一契机,加大在非洲石油领域海外投资并购的步伐,扩大在非洲的市场份额。
3.投资领域兼顾石油上下游产业
长期以来,跨国石油公司看重的只是非洲丰富的石油资源,看重的是高额的利润回报,而并非促进非洲的经济发展。各大跨国石油公司在非洲的投资领域大多限于上游勘探开发,而对于下游领域即石化、炼油生产等并不十分看重,究其原因主要是下游领域投资成本高而利润低。金融危机发生后,美孚、BP、壳牌等世界石油巨头从非洲20多个国家退出,减少下游产业的投资。
目前中非石油合作还处于初级阶段,我国可以利用这一时机,利用石化产业优势,上下游一起介入非洲的石油市场,发展石油勘探、开发和炼制一体化的石油工业体系,既有利于我国石油企业在非洲实力的壮大,也有利于当地工业体系的发展和提高,可谓一举两得。
4.进行一揽子合作,加大非洲基础设施建设,改善民生
在非洲进行石油投资的过程中,中国和西方国家最大的不同就是,双方合作不仅局限于能源领域,而同时注重帮助非洲国家改善基础设施,并推动当地农业和制造业、文化、教育、医疗卫生等民生工程,开展能源与基础设施和改善民生的一揽子合作,帮助非洲发展经济,改善人民的生活条件,帮助非洲解决就业,为非洲国家培养大量的石油工业人才。这样不仅有利于减少非洲对于石油投资的疑虑,更是对西方国家所谓“中国掠夺非洲资源”荒谬论调的有力驳斥。因此,这一做法值得继续发扬和提倡。▲
注释:
1未标明处的石油均指原油+油品。
