金融业客户经理先进事迹8篇

发布时间:2022-08-23 20:10:02 来源:网友投稿

金融业客户经理先进事迹8篇金融业客户经理先进事迹　银行客户经理先进个人事迹材料银行客户经理先进个人事迹材料　***同志，男，中国共产党党员，同志在年来到工商银行工作，同志对自己进行严格下面是小编为大家整理的金融业客户经理先进事迹8篇,供大家参考。

金融业客户经理先进事迹8篇

篇一：金融业客户经理先进事迹

客户经理先进个人事迹材料银行客户经理先进个人事迹材料

　 ***同志，男，中国共产党党员，同志在年来到工商银行工作，同志对自己进行严格要求和自我鞭策，使他迅速地从一名普通的银行员工成长为一名基层管理人员。作为一名基层行领导干部，多年来，同志始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，十分注重知识的更新，充分利用业余时间和岗位锻炼的机会，刻苦钻研业务知识，敏锐洞察当前形势，单准确把握时代脉搏，不抄断增强做好本职工作的还能力。

　一、积极开踌展思想政治教育，提高塑干部职工的思想政治素窿质和职业道德水平。* 锑 **同志从提高自身理喉论修养出发，不仅自己懊坚持不间断地学习，他关还带领全行广大干部职袜工一方面加强对马克思辕列宁主义、毛泽东思想昼、邓小平理论和“三个圈代表”重要思想的学习线；另一方面借在全行开尧展保持共产党员先进性窿教育活动之机，通过组叛织全体党员干部学习文邮件，观看警示教育片以拥及先进典型事迹，全行谜上下积极查问题，找差陛距，开展批评与自我批洱评，充分发挥民主监督鸭的作用，促进机关作风仇转变，使每个同志在开屑展业务工作中时刻牢记秩廉洁自律，依法办事。

　世 sjclw.net 事颁迹材料网

　在日常工盂作中，该同志注重培养舰全行职工爱党爱行、

　爱伙岗敬业的精神，培养干辟部职工艰苦奋斗、廉洁恤奉公的高尚品德和开拓伤进取、求真务实的作风铭，使他们确立正确的理述想信念。深刻领会和贯艺彻全国金融工作会议精磊神，服务意识不断强化鸭，工作作风不断改进。

　及对待客户，各部门都做碗到热情接待、快捷服务莹，办事效率和服务质量踩进一步提高。

　二、充分厌发扬民主，搞好内部团叶结。

　多年以来，同盲志始终坚持发扬民主，陨从工作指导思想的确立唆，到工作措施的制定，晨从干部的选拔任用，到伤重要计划任务安排及财倚务管理等大家普遍关心悬、敏感的问题，他都坚屈持充分发扬民主，吸收枣班子成员的意见，民主抿决策，使个人意图变为脚大家为之奋斗的意愿。

　辗给整个班子营造了不论后大事小事都真诚相待、晚默契配合、团结一心、拄宽松和谐的工作氛围，羔有效地促进了班子内部训的团结，使班子团结干契事的效率和群众的信任题和拥护度大大提高。

　彰

　三、营造一个良好的或工作环境，调动干部的烛工作积极性和创造性。

　顺

　既要完成上级行的植任务，又要使每个同志查健康成长，整体素质不狙断提高。本着这个宗旨旺，同志从改善营业环境多着手，在东川支行担任漳行长期间，他在经费较懒为紧张的条件下，千方土百计节约办公经费和争询取上级行支持，一方面植利用有限的经费绿化美娩化了支行各网点营业环晕境，另一方

　面带领支行显工会加强对办公环境的玖检查和处罚力度，使整结个支行办公面貌焕然一潭新。其次，他还充分发胎挥支行工青妇的作用，脆在全行开展了持之以恒尿的业务培训及全民健身圭活动，形成了良好的工畴作作风，创造了廉洁高烂效的工作环境，使全行酿广大干部职工的工作积中极性和创造性得到进一挞步发挥。

　事迹材料网

　什

　四、突出抓基层、抓绊载体、抓阵地建设，促较进党建精神文明向深度帜广度延伸。

　 1、注帐重发挥载体作用。在同嘛志的工作思路中，党务辈工作要注重“三抓”：

　穴一是抓基层，依靠基层你组织，充分发动群众，翱把党建工作重心下移，佬把任务落到实处；二是婚抓载体，就是精心设计抵活动方式，多开展群众肪欢迎、群众便于参与、匝群众喜闻乐见的创建活琼动；三是抓阵地，就是音要充分发挥各种宣传手迄段在精神文明建设中的贮重要作用，把各类文化桶活动场所建设成为传播妄精神文明的阵地，营造申有利于加强文明建设的仟良好氛围。

　 2、以过各类“争先创优”活动轴为契机，树典型、建示粤范。同志抓党务工作实吠实在在，各项工作有突柜破、有起色。为了把支陇行各项工作做好，他经猫常深入基层调研，了解模职工在工作中的困难，酬并积极加以解决。同时殿积极捕捉对业务

　有利的肪信息，把工作做朝前、危做在先。在他的带领下莎，全行干群齐心协力，储 “争先创优”活动取得镰明显成效，营造出良好舀的软硬环境，有力地促悟进了各项业务的协调发吱展。现在党员干部之间违都形成了你追我赶、共哉同进步的局面，各项工臻作也赢得了各级行的广橡泛关注和高度评价。东氖川支行的喜人变化，就奥是一个极佳的佐证。

　颓

　3、积极开展先进性矿教育。同志时刻把、党惜员的先进性教育放在首樱位，在党员的分类教育宇管理、党员培训、干部帐提拔、发展新党员等工毫作中都有新举措。平时酮，他经常和党员谈心，屠及时掌握党员的工作情痕况，思想动态，引导他怎们发挥先锋模范作用。

　慢在发展新党员工作中，宙他注重培养年纪轻、有耀文化的一线人员，全面捏考察，严格把关。在党敲建工作中，同志把对党玩员干部的廉洁自律教育泡、遵纪守法教育放在首踞位，使每名党员做到自点警、自省、自立，在工殴作中发挥先进带头作用棉。事迹材料网

　五、晕内强素质，外树形象，饭不断提高工作质量和效侈率。

　同志从建立健秧全各项规章制度，提高郸干部自身素质入手，着梁力整个队伍的建设。根销据工作需要，支行制定浮了“党风廉政建设责任违制”、“财务管理办法复 ”、“学习制度”、“ 绽党组班子议事制度”、霹 “政务公开”等一系列臃接受群众监督和自我约柄束的制度。由于强化了扔制度建设，使支行在各陛科室、各环节的管理都料有章可循，增强了干部丸依法办事的

　自觉性，既蓝保持了干部自身的廉洁瘴，又塑造了良好的外部爽形象，工作质量和效率津不断提高。

　六、爱应岗敬业，廉洁自律，公昭道正派，勤奋工作。

　命

　同志深深理解到，带谓好队伍，做好工作，领弄导的自身素质是关键。

　廖他经常警惕自己，要正鸽确对待党和人民赋予的肛权力和荣誉。要对得起骋共产党员、领导干部的油称号，要对得起和自己顽一道工作的同志，要对笑得起群众，做到为事业沛、为同志、为群众干一蜀行爱一行，干一天事尽烘一天职。由于改革，同梧志到东川支行上任的时垢候，该行的在职人数比杆改革前少了近一半，人门手少、工作量大，困难增和压力都极大。在这种椅情况，他作为主要领导捍干部，以身作则，加班升加点工作，充分调动干刊部职工的积极性，相互莉协调配合，使该行业务赋工作有条不紊地开展，骏并在年底出色地完成了屎各项任务，扭转了东川在支行亏损的局面。同时垦，他经常反思自己，不貉断吸取在工作期间的失捅误与教训，使该行形成彤了不畏难、不扯皮、不令争功、不诿过，协调良杆好的作风，工作效率不冠断提高，取得较好的成距绩，得到营业部党委级陌班子的一致肯定。事迹脂材料网七、率先垂范、箩执政为民。

　长期以蛹来，同志始终坚持多为幅群众办实事、办好事，磐他把“群众满意”作为徐自己工作的尺度。常年怯坚持“群众利益无小事蝇 ”的原则，在党建和两广个文明建设等各方面为英

　群众办了大量实事，并迂取得了可喜的成绩。

篇二：金融业客户经理先进事迹

客户经理先进事迹材料范文【优秀客户经理】

　财富中心的李鹏，总给人一种谦谦君子的感觉，无论说话还是走路，都显得谦和亲切，让人如沐春风。作为本次“最美一线员工”被推荐人的他，又有什么先进事例要与大家分享呢?

　 xx 年 7 月，李鹏成为了沙坪坝支行的一份子。xx 年 10 月，经过激烈的支行面试竞聘，李鹏凭借优异的表现，正式调入沙坪坝支行财富管理中心，任个人客户经理。

　工作之初，他跟着负责人一起，尝试开展支行贵宾增值服务平台的搭建和拓展工作。虽然时常与同事加班制定方案，周末休息时外出约见合作方，讨论合作事宜，工作辛苦，占用了大量休息时间，但他从不埋怨叫苦。

　截至目前，在我行中银理财级、财富级客户中已经有 200 多位客户先后体验了我行的贵宾增值服务。个人中高端客户增值服务平台目前已入围 xx 年重庆市分行中银创新奖。与此同时，李鹏还负责同服务公司合作共同举办了三场大型贵宾增值服务体验活动，例如新春大扫除特别行动、空调清洗服务体验活动等。尤其是在 xx 新春大扫除活特别行动中，李鹏为确保服务公司工作人员能够准时、便捷到达客户家中服务，还会提前一天利用下班时间主动乘坐公交，前往客户预留住址，记录路线图。若遇到重要客户时，他还会无条件地随公司服务人员清早一同登门，问候客户的同时也为客户服务把关。

　与贵宾增值服务工作并行的还有对接网点财富条线业务发展管理及对接网点中高端客户维护工作开展。李鹏本着岗位工作职责要求，从网点日常工作情况出发，坚持每日 7：40 到办公室办公，不断提升工作的时效性，给网点留出足够的时间就下发的工作进行安排和开展;坚持按照部门制定的工作要求，每月每周走进网点帮扶，与网点负责人、综合客户经理沟通并交换意见。

　 xx 年年末，李鹏挂钩网点财富条线中间业务收入完成 228.84 万元，挂钩网点财富级、私行级中高端客户金融资产年增长 11647 万元，完成进度计划 206.25%，挂钩网点财富级、私行级中高端客户存款年增长 7254 万元，完成进度计划 126.9%。李鹏也因此获得 xx年市分行三季度竞赛活动、支行年度优秀个人客户经理奖。

　 xx 年四季度初始，在行领导及部门负责人的指导下，李鹏开始着手负责支行客户微信群的搭建和管理工作。为使支行客户微信群更具吸引力，李鹏利用下班时间学习微信平台的和操作知识，认真解答客户在线提问，实时回复客户信息，精益求精。每日从材料素材收集、到汇总，从图片筛选到修饰，再到最后的板块汇总成型，基本上将他晚上休息的时间占据，但他从未抱怨，而是一直坚持不懈的完善改进现有内容。截止目前，支行客户微信群已有近 200 位客户，队伍仍在壮大过程中。

　尽管平日工作十分忙碌和辛苦，但是李鹏仍然积极踊跃的参加支行、分行举办的各项活动，并取得了不俗的战绩：

　 xx 年 5 月，参加“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛沙坪坝分赛区比赛获得赛区第二名，并代表沙坪坝支行参加于 6 月举行的“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛市分行比赛，经过一路过关斩将，激烈比拼，最终获得大赛总决赛的三等奖。

　 xx 年 1 月，参加美国哈佛商学院探究型学术项目活动，负责外宾的全程接待。活动期间，陪同外宾走进我行网点进行调研，并对我行各个功能区域进行讲解，回答外宾所提的相关业务问题。活动期间，李鹏不仅展示了自己良好的英语表达能力，还较好的将我行业务用英语向外宾进行了阐释。

　 xx 年 11 月，参加重庆市分行 VIP 客户留学加拿大专场活动，担任本场活动的双语主持人，较好的向外界展示了我行青年员工的风采。在客户自由咨询期间，他还主动接待客户，引导客户，为客户子女提供个人意见，切实拉近了客户与我行的距离。

　 xx 年 1 月，开始参加支行举办的“中行好服务”主题辩论赛，从预选赛，半决赛再到总决赛，李鹏和其队友始终保持着良好心态和团结奋进的精神，场上发挥得淋漓尽致，最终一举夺得比赛总决赛冠军，而李鹏也凭借自己的出众个性，成功夺得最佳辩手奖。

　生活虽然节奏很快，时刻都在奔走，但是李鹏仍会忙中抽出时间静下心来思考生活、探索人生，用自己的原创笔墨记录下来。

　从 xx 年起，李鹏共原创文章 16 篇，共计 1.77 万字。其中，16篇文章均在市分行内部网站中刊登;11 篇文章在总行内部网站刊登;4 篇文章还在市分行电子杂志《重庆中行》xx 年第 48 期、50

　期、53 期以及 xx 年第 12 期刊登发表;文章《谁懂夜的黑》还在《中行职工》第 36 期，总第 909 期，刊登发表。

　花样年华，大美青春，身为全球化程度最高的中国银行的一员，应该充分抓住青春的美好时光不断学习新知识，挖掘自身潜力，争做多面手。李鹏也正是朝着这一方向，信心满满，奋进拼搏，细细耕作，让自己在中行的大舞台上，有一个华丽的展现，收获成功，从而更好地为中行梦的实现贡献自己的力量。

　徐银朋，xx 年大学毕业后怀着激情和梦想，加入了辽宁省分行理财中心这个大家庭，成为一名奋战在最前线的理财经理，一转眼就是 6 年。在这 6 年里，他拼搏过，困惑过，辉煌过，失败过，可是他对业务的刻苦钻研从未变过，对客户的真诚和用心从未变过，对同事的热忱和无私付出从未变过，对中行的感恩和热爱从未变过。

　技能竞赛中的佼佼者

　 xx 年 12 月 6 日，厦门，中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社联合举办的“第五届全国杰出财富管理师评选”结果揭晓。徐银朋作为我行参赛代表之一，一路过关斩将，从由 45 家银行机构推选的 519 名参赛选手中脱颖而出，荣获乙组金奖，成为该项赛事三位最高荣誉获得者之一。这是我行选手在该项赛事中取得的最好成绩。

　三年内五项桂冠，从大连到全国，从中行系统内到全国金融界，徐银朋用实际行动为中行获得一项又一项荣誉：

　 xx 年，总行首届“跑赢 CPI”理财规划大赛一等奖;

　 xx 年，大连市银行业协会理财业务知识大赛冠军，并荣获大连市“理财之星”称号;

　 xx 年，国际金融理财标准委员会(中国)金融理财师大赛荣获该项赛事最高奖项“中国百佳金融理财师”;

　 xx 年，第一财经首届最佳理财师评选大赛，登上东方财经《理财晚餐》直播节目一展风采，助力辽宁省分行荣获“全国优胜团队”“最佳表现奖”两项团体荣誉，个人荣获最高奖项“全国十大明星理财师”……

　专业领域的“最强大脑”

　 “徐哥，易方达价值代码多少?”

　 “110010。”

　 “有哪些重仓房地产的基金?”

　 “国泰国证房地产分级、国投瑞银金融地产。”

　江苏卫视《最强大脑》节目曾出现过一位能记住图书名字、出版社和价格的达人，而徐银朋能够轻松说出几百只基金名称、基金代码和申购费率。

　然而徐银朋的专业能力并不是天生的。下班后，理财中心的办公室里总能看到徐银鹏埋头学习的身影。他解释道：“在实际工作中，我越来越觉得仅有 AFP、CFP 证书是远远不够的，还应该系统学习特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师的课程，只有这样才能不断提升自己的专业知识水平，更好地为客户服务。”

　就这样，日复一日，年复一年，他的专业知识和能力有口皆碑，徐银朋俨然成为一本活的金融字典。

　知识就是力量，专业能力就是产出

　在实践工作中，他如鱼得水，充分运用业务知识、专业优势，帮助客户保值升值，同时为银行带来丰厚的回报。

　以基金业务为例，许多客户基金被套牢却束手无策;客户经理也怕触痛客户的伤疤，往往避而不谈。徐银朋则反其道而行之，借助对市场的深刻理解，形成了一整套基金解套方法。客户张女士在 xx年买了 50 万元股票型基金，到 xx 年初亏损 30%。“这是我的养老钱啊!”张女士心急如焚。徐银朋了解情况后，深入分析了她持有的基金，发现绝大部分基金业绩排名长期处于同类基金后四分之一，同时基金经理的选股能力和择时能力均表现欠佳。徐银朋制作了基金分析报告书，推荐了几只过往业绩优异且稳定、基金经理投资能力出众的基金，建议张女士进行基金转化。张女士在看完分析报告后，非常感动：“我 xx 年在好多家银行都买了股票型基金，被套牢很多年，一直不知道该怎么办，各家银行的理财经理也没人给我想办法。小徐却像对待自己的钱一样关心我的资产，给我专门制作了专业的分析报告。”基金转换后过了半年，张女士的基金组合已经回到了 xx 年的本金。徐银朋又帮张女士将转换前后的基金业绩做了对比，相差了 15 万元，张女士非常感激，把其他银行的 60 万元长期被套牢的基金全部清仓，转到中行让徐银朋做投资规划。

　除了传统理财产品，徐银朋对创新型产品也有着深刻的理解。客户王先生从事对日出口贸易，经常收到日元货款。从 xx 年 10 月开始，日元大幅走弱，王先生原本就不太丰厚的利润空间逐渐被吞噬。徐银朋知道后，马上给他出了一个对策：通过我行的双向宝业务卖空日元，对冲远期日元资产的贬值风险。这一招成功帮助王先生规避了外汇资产的贬值风险，王先生激动地说：“我在好几家银行都是 VIP 客户，就小徐给我支了这一招，真是太专业了!”

　乐于分享创佳绩

　每每同事遇到资产配置、财务诊断或基金投资问题，对资本市场形势迷茫时，都会找徐银朋咨询。无论多忙，他都会耐心解答。作为理财中心业务支持小组的核心成员，徐银朋每周坚持撰写基金周报，不定期撰写投资机会分析报告。晚上下班后，他总是花大量时间查看财经资讯，为的就是第二天晨会能够和同事及时分享最新、最有价值的财经资讯。

　徐银朋努力在基金销售的时机、品种上狠下功夫，力争实现客户和银行利益双赢。在大盘萎靡的大背景下，徐银朋认真分析市场形势，在 xx 年挖掘了债券市场投资机会，带领同事销售了大量债券基金，为客户带来了满意的回报。xx 年，他结合改革大背景，战略性看好成长股行情，带头销售重仓成长股基金，还对重点看好的基金专门制作分析报告和宣传材料，最大程度上为同事的基金销售业务提供技术支持。xx 年，团队共销售股票型基金 8200 万元，抓住了

　xx 年创业板的结构性行情，不少客户赚得喜笑颜开，而辽宁省分行基金业务收入也实现了大幅增长。

　徐银朋常说：“我不会停止前进的脚步。”他是这样说，也是这样做，期待着他未来取得更加出色的成绩。

　徐周全，1982 年 4 月出生，本科学历，现任中国银行苏州分行公司与金融市场部授信审批团队风险经理，具有 8 年的公司信贷业务从业经历，近三年绩效考核分别为 A、A+、A。

　 xx 年、xx 年先后参与创新并修订了《中国银行股份有限公司苏州分行“村村通”产品管理办法(xx 年制定，xx 年修改)》，该产品先后获得了 xx 年度“苏州市中小企业最佳创新金融产品”和 xx 年度总行中银创新产品创新类三等奖。

　创新工作不仅需要层出不穷的灵感，更需要艰苦踏实的作风。

　在产品创新与修订的过程中，他多次深入农村经济发展集中区域实地考察，针对农村、农民、农业中普遍存在的融资难题，进行了系统的分析和探索。经过一段时间的深入调研，他逐渐形成一些产品背后的理论依据：

　 “三农”融资难题在抛开农村金融法律、法规相对滞后之外，还存在农户作业相对分散、资本投入收益偏低、农村资产核定存在难度、现金流监控难度较大等现实困境，充分反映了农村经济体目前缺乏银行主流的风险缓释手段，相关抵押、担保与我国农村人均支配的社会资源少、农民人均收入长期较低等实际情况是关联的，而

　抵押与有效担保缺乏、资产收益率的偏低直接导致了银行金融资本主动对“三农”的流向的积极性。

　这些理论依据让他更加坚信农村需要资金，而目前党和政府的一系列惠农政策，提到最多也是农村金融的创新问题，解决“三农”融资难问题。

　通过进一步实地深入相关农业集中区域的行政村级组织调研，深入了解区域特点、经济总量、农业资金需求及对融资的合作意愿和可用资源等方面，在综合多方意见之后，他敏锐地觉察到在现有条件下首先需要解决的是融资平台的问题，实质上是平台后面的村级资产核定、现金流核实问题，再次是如何结合农业发展实际及资产规模情况来核定总量的问题，最后是如何平衡银村收益、适度让利、引入第三方担保、达到三方共赢的问题。

　在实际制定新产品管理办法的工作过程中，他根据我行新模式下授信审批的实施细则及银监会流动资金管理办法等相关法律、法规文件的相关要求和规定，大胆假设、小心求证，最终在部门领导及同事的指导和帮助下，取得了一定的突破，尤其在授信主体、授信总量核定方式、集体资产及收支的有效核定等方面做出了重大创新，明确了以村级集体经济组织为平台，结合农村实际的农用生产性经营支出的真实需求，以所在村村级集体可支配收入及村级集体总资产、净资产等多维度核定授信总量，引入以苏州市农业担保公司为主的第三方担保机构，在有效防范风险的同时切实解决了苏州辖内部分区域农村融资难的问题。

　截止 xx 年 3 月 31 日，苏州分行“村村通”产品获批客户数达到276 户，批复总量达到 18.48 亿元，实现授信投放达到 10.16 亿元，至今贷款不良发生率为零，这些数据有力地佐证了产品的优越性，说明该产品确实符合农村市场需求，产品本身的批量化、可复制性强的特点也同时提高了我行在农村经济领域的市场竞争力。该产品的成功推广，既适应了当地农村市场竞争需要，又丰富了我行中小企业信贷产品体系，有效提升了我行中小企业涉农授信业务的品牌影响力。

　与此同时，他在 xx 年、xx 年还先后参与了《中国银行股份有限公司苏州分行“置业通”产品管理办法(xx 年版)》、《中国银行股份...

篇三：金融业客户经理先进事迹

宁市兖州区第五届“金融巾帼十佳服务明星” 候选人公示

　为进一步发挥标杆示范作用，集中宣传我区金融战线上先进妇女在打造绿色金融服务品牌中做出的突出贡献，发挥良好的标杆引领作用，形成广大妇女投身金融服务一线、创新有为、争比先进的良好氛围。区妇联、区金融办决定近期评选表彰“金融巾帼十佳服务明星”。经各金融机构推荐申报，评审小组审核，朱园园、张永凤等 10 名同志工作业绩突出、坚持“一笑一情一心”优质服务，并对我区优化金融生态环境提出了高质务实的合理化建议，拟评为第五届“金融巾帼十佳服务明星”。为增加评选活动的公开度、透明度，现予公示，公示期三天（2 月 28 日-3 月 2 日），欢迎社会各界监督。公开电话：5176068。

　兖州区金融巾帼十佳服务明星评审工作组

　 2017 年 2 月 28 日

　朱园园，27 岁，中共党员，助理经济师，理财规划师，农行兖州支行营业部综合柜员。2013 年 7 月毕业于山东财经大学财务管理专业，同年 12 月考入兖州农行。该同志把“客户至上，始终如一”作为自己的工作标准和服务信条，对工作精益求精，团队意识强，和营业部团队一道先后夺得支行“三化三铁”先进单位，服务文明示范单位，连续四个季度，在济宁农行服务视频检查中均获得第一名的好成绩，受到客户的普遍好评。2016 年被评为兖州农行“党员示范岗”。

　张永凤，28 岁，中共党员，济宁银行兖州支行大堂经理。该同志 2012 年入行以来，兢兢业业、脚踏实地，勤学助人、爱岗敬业、用心服务，用青春和热情书写着不平凡的华美乐章。该同志积极学习，孜孜不倦的掌握各种工作技能，不断地提高着自己的工作能力，成为了大家公认的“业务通”和“多面手”。工作中以“高效、创新、诚信、廉洁”为工作目标，以微笑接待、热情指导、细心服务的“一笑一情一心”标准对待客户，主动及时为客户解决融资、理财、咨询、存款等问题。多次被评为济宁银行“先进个人”，2014 年荣获“兖州好人--每月之星”称号。

　张莉霞，43 岁，中共党员，注册理财师，兖州农商银行个人业务部客户经理。作为一名最基层的金融服务人员，该同志始终保持不怕苦、不怕难的优良品德，埋头苦干，切实履行岗位职责，想客户之所想，急客户之所急，尽己所能为客户提供最优质的服务，处处发挥先锋模范作用，在平凡的岗位上取得了不平凡的业绩。先后荣获山东省农村信用社济宁办事处“十佳客户经理”、兖州农商银行“优秀客户经理”、“先进个人”等多项荣誉。

　张玉茜，24 岁，威海市商业银行兖州支行综合柜员。该同志专业素质强、富有团队意识和奉献精神，是一名优秀的银行从业者。自入行以来先后从事现金柜员、综合柜员、反假专员等多个工作岗位，工作认真尽责，实现了“重大业务零差错、客户满意零投诉”的优秀成绩。2015 年底参加“兖州区第四届职工技能金融系统大赛”获得“五

　一劳动奖章”荣誉称号；2016 年又凭借优秀的工作实绩和客户的认可获得了“兖州区十大金牌职工”等荣誉。

　马梦娇，30 岁，民生银行兖州支行营业经理。该同志自参加工作以来，认真领会并执行民生银行的核心服务理念，将客户体验作为衡量民生银行服务质量的第一标尺，以“技能过硬、业务求精、服务求好”为工作座右铭，凭着自己对人生目标的追求，凭着对银行事业的热爱，在平凡的岗位博得了全行员工和广大客户的一致好评。该同志以满腔的热情、精湛的业务、出色的能力、成为民生银行服务岗位的优秀典范。

　余金凤，30 岁，中国人民财产保险公司兖州支公司综合柜员。该同志性格开朗，思维活跃，拥有年轻人的朝气蓬勃，做事有责任心，条理性强，易与人相处，在工作中对自己严格要求，充满热情，勤奋好学，养成了谨慎和三思而后行的良好习惯，时刻提醒自己，具有高度责任感，全身心的为工作奉献，获得领导及员工的一致好评。2014年获得公司“服务明星”荣誉称号，2016 年获得公司“先进个人”等荣誉称号。

　赵艳姣，31 岁,招商银行兖州支行理财经理。该同志持有基金、保险从业资格证书,AFP 证书，管理客户资产 2亿元,擅长个人资产整体配置,家庭财务规划,资产传承,家族信托。先后获得招商银行兖州支行服务明星,招商银行兖州支行优秀讲师,在“青岛分行 2015 年服务高手武林大会”分行挑战赛暨双提升活动大赛中,荣获优秀奖,2017年取得“继往开来,勇攀高峰”保险开门红快速达成奖。

　贺雯，26 岁，兖州中成村镇银行营业部综合柜员。该同志爱岗敬业、乐于奉献，工作认真负责、积极主动。她认为服务没有最好只有更好，是对客户的高度负责，热爱工作，看到客户满意而归的表情是她对日后工作的承诺。她用过硬的工作技能与真诚的服务理念去赢得客户，创造人生价值，让客户感受到村镇银行“惠农助商，与您同行”、以客户为中心的服务理念，用实际行动贡献自己的光与热。在全行内第一

　次举办的技能比赛中获得“点钞比赛”单项一等奖。

　刘霞，32 岁，兴业银行兖州支行营业厅主任。该同志在平时的工作中表现优秀，对网点转型工作有着充分的认识，深知服务客户是宗旨，自身综合素质的提升是前提，对金融产品、业务知识有比较熟悉和专业的了解，在服务礼仪上能做到热情大方、主动规范，同时还不断加强业务知识学习，提升自身综合素质，得到身边同事的一致认可。在 2012 年、2013 年连续两年被评为省行优秀员工。

　冯如玲，34 岁，中国人寿财险兖州支公司客户经理。自从走上工作岗位的第一天起，该同志就认为，付出越多，得到的回报就越多。该同志始终把公司的经营理念作为指导自己工作的最高准则，勤奋学习专业知识，工作认真负责，手机 24小时开机，客户无论遇到什么问题，该同志都会及时到达现场，为客户协调服务，工作得到市公司领导、客户的认可，连续两年被市公司评为展业明星。

篇四：金融业客户经理先进事迹

优秀客户经理事迹材料

　银行优秀客户经理事迹材料参加工作十多年以来,xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠实践行“三个代表”重要思想。特别是 1999 年 6 月，西部大开发的号角吹响以后,xxx 同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和 xxx 区域经济发展做出了应有的贡献，受到女行领导和同事一致好评断。

　勤奋学习加强理论武泵装

　金融工作说到底赞是一个“钱”字，然而碰细究起来，却又不仅仅刊是一个“钱”字。农业墟银行要把最广泛的资金瞒吸收为存款，同时又要文把最多的存款通过贷款允发放出去，中间还有许棚多细小环节。这是一个银系统、有机而又复杂的宴运作过程。中国农业银测行和 xxx 分行为此制谩定了一系列基本制度和境操作规程，对于进一步捎规范金融运作、防范金侈融风险起到了积极的作姚用。如果不学习这些制闰度和操作规程，怎么能奄适应日新月异的工作发恿展需要呢？为此,xx 辛 x 同志在繁忙的工作之爵余，挤出时间，对其进菲行了认真学习和钻研，椿掌握了基本内容和精神嘘实质，为做好农行各项咱工作奠定了基础。在 x 喘 xx 农行组织开展的基逾本规章制度测试中,x 噪xx 同志成绩名列前茅盔。这是她平时刻苦学习抑的结果。

　除了学习耍农业银行各项规章制度删之外，她还加强了业务贡技术学习，珠算、点钞乐、微机应用、存贷款利践息计算等，都是她的拿俱手好戏。娴熟的业务，逞为做好日常工作提供了惶有力的技术支撑，凭着袜坚定的政策性和熟练的咱业务操作，加快了业务俩办理速度，提高了工作尚效率和

　质量，在她峙经手的帐务中，没有发莫生过一次差错事件。

　景

　xxx 以为人正直、迅原则性强、业务精熟和挞管理能力、开拓创新能素力、社会交往能力强而关崭露头角，被委以营业届部主任的重任。因为营众业部内发生的一切大大一小小的事情都要她管：

　凋领导决策的事项要主任抨来督促落实；日常工作抬要主任一一安排，还要蛹纠正差错；员工与顾客哉发生争执要协调处理… 洼 …在履行好这些基本职酱责的基础上，她给自己忍提出更高的要求：要会许 “用帐”，还要成为领俊导经营管理的“高参” 甘。在优化服务环境方面了，她积极倡导人性化服禹务。建议营业部在营业醚大厅内设置沙发、茶几缨、饮水机，并摆放鲜花幅，使营业场所变成了一迸个人人想来的地方，加个大了对客户的吸引力。

　脾

　优质服务树立农行形象支

　众所周知，营业部谎是农行的窗口和形象，屏更是全市储蓄网点的表怨率。因为在这里，每天厩接触的客户最多，发生迷

　的交易量最大。面对着衫形形色色的人，稍不留劫意，一个细节上的疏漏韧，就会影响农行的声誉肛、形象和威信。xxx 唾同志对此有着深刻的认好识。在日常工作中，她幅总是严格实行文明用语癣，规范服务行为，做到丑客户来时有问声，合作乃有谢声，走时有送声。

　蔷坚持按规定着装，戴好洼工号牌，始终做到谈吐绊优雅，举止端庄大方，猪解释细心、耐心、真情纬暖人心，时时处处向外只界传播农行先进的企业台文化。

　 2002 年丫 6 月的一天，一个做小豆生意的人到柜台存钱。

　谴当时，xxx 同志热情污接待了这位顾客，耐心鹰地对其以角、分为单位横的 1460 余元存款认师真清点，为其办理了存惠款手续，并嘱咐以后到怨农行存款，有什么问题险找她。这位顾客感动得惯说：“你们农行人真好更。上次我到其他银行存勤款时，他们都用不耐烦咬的眼光看我。大概嫌我接没有存多少钱，而且都源是些小钱，点起来麻烦俺。我以后就常到你们这铆里来存钱。”

　～年诞 9 月的一天，营业部一胎名员工和顾客发生了争栽吵。身为主任的 xxx 枕同志便立即对顾客进行伍了耐心解释，使其消除枪了怨气，了解到农行政龚策其实是为了保护顾客峭的资金运行安全。这位汇顾客后来对其他人说：

　码 “农行坚持按政策办事却，我在农行办理业务感豁到很放心。”

篇五：金融业客户经理先进事迹

客户经理优秀团员事迹材料_事迹材料银行客户经理优秀团员事迹材料_事迹材料银行客户经理优秀团员事迹材料

　银行客户经理优秀团员事迹材料

　**，4 月加入建行工作。由于在工作中表现优秀，得到领导和同事的一致认可，在的岗们竞聘中，通过自己的努力，成功竞聘到客户经理岗位，在领导和同事们的帮助下，通过自己的不断学习和刻苦努力，掌握了全面的业务知识，提高了自身的营销能力和沟通能力。

　一、努力学习，思想素质不断提高

　几

　年来，该同志能够坚持不懈地学习，努力提高思想觉悟，认真学习各项业务知识，积极参加分行组织的各项活动，几年来，在从事本职工作中，努力学习金融基础知识，积极参加学习和培训，不断提高和完善自身的业务水平。在行内实行规范化管理的同时，充分调动自身的工作积极性，认真学习和执行各项规章制度，全面提高自身的整体素质，确保了工作的准确性和时效性。

　二、认真做事、诚信做人

　几年来，该同志一直秉承“认真做事、诚信做人”的原则，在日常的工作中，每一项新的业务，都要详细的学习并记录，把重要的划出来学习，并进行及时的更新，并与其他同事一起探讨学习，总结更好的方法，并运用到工作中。在客户经理的工作中，诚信是根本，每一项业务以及产品都坚持客户理解的基础上才销售，从来不夸大产品误导

　客户，而是通过沟通去挖掘客户的需求,从而满足客户需求，既成功营销了产品又提高客户的满意度以及忠诚度，实现的客户以及建行的双赢。

　三、优质服务、创新服务

　要真正体现“以客户为中心，以市场为导向”的服务理念，只能不断提高自身服务水平。为此，该同志认真做好网点转型工作，分区管理，减少客户的等待时候，提高自身的业务水平，通过科学的数据测量以及制定有效的计划目标，赢得了客户，也提高了各项产品的销售量。**年，她先后营销保险 200 万元，基金 4000 万元，信用卡 400 多张，存款多万元，pos 机 8 户。

　几年来，该同志一直在平凡的工作岗位上兢兢业业、任劳任怨、埋头苦干。对于成绩，从不自满；对于困难，永不服输；对于工作，永不放松。以饱满的工作热情，迎接每一天，迎接每一次的挑战。他始终相信，平凡的岗位一样可以创造骄人的业绩！

篇六：金融业客户经理先进事迹

朗的汉子赤诚的歌

　 ——ⅩⅩⅩⅩ农商银行客户经理ⅩⅩ先进事迹纪实

　导语

　三十余载光华，春过，秋过；苏北盐阜平原，荒过，绿过；时间和空间的叠加，记录下ⅩⅩ农商行一位普通客户经理的从业履程，也缔结了他与农业、农村、农民的几重情缘。在浩大的农信队伍中，他只是沧海一粟，普通，平凡，甚至有些卑微，难能可贵是，正是这般的身份、地位，ⅩⅩ数十年如一日爱岗敬业，特别是在家人先后罹患重症的困境中，没有怨天尤人、一蹶不振，而是永葆一名共产党员的赤诚、一个基层农信传人的憨厚，默默奉献，执着付出，他无愧于“最美农信人”的称赞。

　他很平凡，只是ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行客户经理队伍里普通的一员。今年 56 岁，1985 年参加工作，至今还是普通的客户经理，其实有很多机会可以晋升，但他总是主动将机会让给他人而毫无怨言。他又是不平凡的，30 年来长期扎根基层，默默奉献。做了 20 年信贷员（客户经理），1995 年加入中国共产党，连续 12 年被县、镇评为“先进工作者”、“支农标兵”，2001 年被盐城市人民银行表彰为“先进个人”，2007

　年被ⅩⅩ省联社表彰为“优秀信贷员”。他的名字叫ⅩⅩ，现任ⅩⅩ农商行羊寨支行客户经理。

　“活地图”：经经纬纬都是情

　工作 30 余年，岁月的历练除了增长了他的年龄，增添了白发，更积淀了他的智慧和工作经验。眼前的ⅩⅩ虽言语不多，面容也略显苍老，步伐却依旧轻快，思维也依旧敏捷。“阜滨响，穷得叮当响”，ⅩⅩ与滨海、响水是苏北盐城“北三县”，羊寨又是ⅩⅩ又远又穷的“北三乡”之一。“羊寨镇过去交通不便，很多人不愿意到羊寨工作。而我是本乡本土的羊寨镇人，支持父老乡亲发家致富，带动镇村经济发展是农商行义不容辞的责任，是我应该的工作。”ⅩⅩ一番质朴话语，道出他诚挚的心声。

　多年来，ⅩⅩ严格按照银监部门轮岗要求，在离开羊寨调到他行工作期间，他利用自己“人熟、地熟、情况熟”的优势，无私地为在羊寨工作的年轻人提供准确的信息资讯。用曾在羊寨支行工作过的小沈话说：老汤每次给我提供的当地客户信息准确率真达 100%！大家都夸他是羊寨的‘活地图’，无心地无私，乐于助人！”

　由于农户贷款多、小、散，不扎根下去，很难与农民朋友打成一片，准确把握贷款实情。ⅩⅩ走遍羊寨乡村的沟沟

　坎坎，熟悉农家的角角落落。下村走访，调查服务需求，营销金融产品，他干得勤勤恳恳，踏踏实实。营销农户贷款客户数量多年全县第一，平均每年 2000 笔以上，贷款质量多年全县第一，20 年累计发放贷款超 8 亿元，无一笔坏账。同时，多年来他组织吸收的储蓄存款也一直排名全行前列。“每个村都有一批老汤的忠实客户，他们熟知村情、民情，为老汤提供村里几乎每户人家的家庭状况、经济动态。所以，老汤贷款放得出，利息收得回，存款搞得好。这种情谊，这样业绩令人叹服。”羊寨支行行长严明华如是说。

　“先锋岗”：点点滴滴现忠诚

　“上班最早的人”。三十年如一日，ⅩⅩ始终以“做事先做人，万事勤为先”为准则，无论是在羊寨镇，还是轮岗到外地；无论严寒还是酷暑、刮风还是下雨，老汤每天总是提前半小时左右上班，提前将支行卫生打扫干净，将当天的工作计划安排到位，以饱满的热情迎接每一天的工作。在他的言传身教下，羊寨支行员工自觉养成文明服务多样好习惯，因此一直是ⅩⅩ农商行的标杆网点之一。

　 “以身作则的榜样”。羊寨镇曾是ⅩⅩ省重点扶贫镇，每年都有省扶贫贴息贷款，作为客户经理的老汤完全可以做人情。“扶贫贴息贷款是政府的优惠政策，必须发放给符合

　政策的人。我是经办人，也是党员，要对得住组织的信任，必须以身作则。你不符合条件，我不能贷给你。”ⅩⅩ每年都要回绝几笔这样的亲戚托请，反复解释的总是如此平实的话语。

　 “不怕吃苦的经理”。因为熟悉全镇农村情况，老汤每年的分工服务村总是最多的，对此他毫无怨言，只要工作需要，不管多么累，家里有多少事，他都坚持服务好。一次，因为农村自来水管网改造，老汤在分工村连续忙了三天。可他刚下班回到家，另一位客户经理向他打来求助电话。老汤二话没说，跨上摩托，赶往支援。一直忙到晚上 11 点，挨家到户做好贷款和保证手续。回到支行又是连续加班，保证农户第二天缴清款项，吃上卫生的自来水。“有事找汤经理”是客户们常挂在嘴边的一句话，因为老汤是他们信任的共产党员，是ⅩⅩ农商行唯一连续八年被县委组织部授予的“党员先锋岗”。

　“两不全”：公公私私真汉子

　 “20 年的基层一线营销工作，日复一日的奔波辛劳，老汤实在是不容易。特别是近年来家属孩子先后生了重病，他还能坚守工作岗位。家里经济那么困难，他也不会动用手中的‘信贷权’来营私获利……”严明华同志动情地介绍。

　“家家有本难念的经，困难每个人都会遇到，算不得什么。”提起生活的苦累，ⅩⅩ脸上的平静一如寻常。2003 年老汤女儿罹患癌症，手术加上化疗，化光了家里所有的积蓄。这时，有贷款客户善意的要拉他一把，让他贷点款合作做生意，被老汤坚定的谢绝。女儿病情有所好转后，又有客户想帮助安排点轻松的工作，老汤又谢绝了。“贷款客户苦心经营，挣钱不容易，再说，信贷原则也不允许。他们的善意我只能心存感激。”老汤默默地合起双手，向这类客户表示理解与感谢。

　2012 年，老汤的老伴又罹患了小脑萎缩症，家庭生活更难了。但是老汤仍然坚守工作岗位。下乡工作不方便了，就主动担当起信贷内勤工作。信贷系统录入、贷款档案整理、贷款提前电话催收，他依旧有条不紊，一丝不苟。每天晚上下班回家，他就成了不停旋转的陀螺，既要检查女儿有没有按时服药，又要帮老伴替换脏了的被褥；忙完一家人的晚餐，他又吭哧吭哧地帮家里两个女病人浆洗衣服。有一次，总行领导春节前夕的一天晚上，前来慰问老汤一家人，见到他忙碌的场景和清贫的家境，在场的同志泪水在眼眶里直打滚，执意要帮他家添置一台全自动洗衣机，老汤说什么也不肯受。“组织上已经给了我和我家庭很大的关怀和帮助了，她俩只是生病，但人都在，这就是我工作、干事的动力。其实，

　对于集体的关心和家人的期待，我都没能做好，我心里有愧，我是个‘两不全’的人啦！”看到ⅩⅩ轻轻地摇着头，双手搓握的情态，ⅩⅩ农商行董事长鲍加耕上前紧紧握住手老汤的手，哽咽着说：“老汤！你，你是条真汉子！” ⅩⅩ，真汉子！好党员！在他身上，我们读懂了一名农商行员工的高洁品行和无私情怀，三十余载春夏秋冬，ⅩⅩ用他感人的故事、忠诚的心地，演奏了一曲昂扬的奉献之歌、赤诚之歌！